《熱門族群》谷底翻揚 雙D族群強勢

【時報-台北電】受惠消費電子終端需求可望觸底回升,帶旺面板(Display)、記憶體(DRAM)「雙D」族群攻勢再起,友達(2409)、群創(3481)2日上漲逾3%,記憶體模組廠輪動表態,十銓(4967)領頭攻上漲停,相關個股全面收紅。

台股2日在美聯準會(Fed)11月不升息消息激勵下,指數強彈358點,多方攻勢多點開花,受惠產業景氣預料將擺脫谷底,進入正向循環的面板、記憶體兩大族群也同步吸金,相關個股成為三大法人積極回補目標。

其中,記憶體族群受到美光股價大漲近4%帶動,推升DRAM相關個股強勢表態,十銓強攻漲停,宇瞻上漲逾5%。萬寶投顧總經理蔡明彰認為,全球最大記憶體生產商南韓三星電子預測2024年記憶體市場邁向復甦,自2023年第二季起,PC對記憶體需求上升,另生成式AI也增加記憶體需求,相關個股出現輪動上漲表態趨勢。

台新投顧副總黃文清指出,記憶體自2023年第四季供需轉向平衡,各產品線報價同步翻揚,預估2024年DRAM供需比從106%好轉至92.7%,進入上升循環,在產業基本面轉佳情況下,有助於資金進場卡位。

在面板部分,友達受惠電視面板價格上漲,以及匯率因素帶動營收、第三季毛利率較第二季回升,單季營收701.1億元,季增10.7%、年增41%,反映品牌廠年底備貨出貨面積增加,消費型產品備貨需求延續,帶動面板價格走揚。

而TV營收顯著增加,為第三季營收成長主要貢獻來源,第四季雖是傳統淡季,但產品平均售價仍可望小幅度向上,整體來看,面板產業供需持續在改善之中。

展望2024年,中信投顧預期,電視終端市場將受惠多項國際賽事舉辦,下半年開始回到較穩定狀態,在顯示器及筆電應用,正面看待AI PC、WINDOWS系統轉換所帶來的換機潮。而車用方面,Display HMI目前占車用營收10%以上,估2025年將占整體車用營收4成水準。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光/台北報導)