《熱門族群》記憶體照跳上車舞 宇瞻天價漲停、華邦電人氣居高

【時報-台北電】台積電(2330)法說前攜手AI及相關供應鏈強勢表態，推升台股強彈逾300點，重登27K及5日線之上。由於台股位階屬相對高檔，族群呈現快速輪動，昨日湧現下車潮的記憶體族群頗有死灰復燃的味道，宇瞻(8271)、十銓(4967)亮燈觸頂，創見(2451)、廣穎(4973)、威剛(3260)、群聯(8299)、晶豪科(3006)、商丞(8277)、力機電(6770)、南亞科(2408)、宜鼎(5289)聯袂走揚，華邦電(2344)再以20萬成交量居人氣王，記憶體熱度可見一斑。

AI大型語言模型推論應用全面擴張，全球記憶體市場正進入前所未見的爆發期。根據研調機構報告指出，以OpenAI的GPT-5為例，其推論過程所帶來的HBM、DRAM與NAND需求，足以啟動一波記憶體超級循環。隨著主要記憶體廠仍維持保守擴產策略，全球供給缺口恐於2026年進一步擴大，記憶體價格上漲趨勢可望延續數年。記憶體族群重獲買盤信心，模組廠今日相對強勢，宇瞻(8271)、十銓(4967)強觸漲停，創見(2451)、威剛(3260)、宜鼎(5289)聯袂強彈。

近期表現強悍的宇瞻(8271)自3月起啟動提前備貨策略，目前庫存中DDR4占比約47％、DDR5亦相當，14日公告，8月稅前盈餘8,300萬元、稅後純益6,700萬元，分別較去年同期大增388％與379％，單月每股稅後純益（EPS）0.52元，今日一字漲停，改寫歷史高並挺進百元俱樂部。

全球第二大記憶體模組廠威剛(3260)及台灣記憶體模組二哥十銓(4967)日前不約而同喊出「暫停報價」，十銓9月營收19.46億元，年增64.11%、月增107.78%，創下今年度單月第三高，主要受惠於品牌訂單與B2B專案表現，外資近期偏多操作相挺，今日亮燈攻頂後遭獲利調節，漲幅收斂至5%。

喊出記憶體市況「好到頭痛」的威剛(3260)董事長陳立白指出，全球記憶體市場正面臨罕見全面性缺貨，DRAM、NAND、HDD四大主力產品線首度同步短缺，AI浪潮帶動的需求暴增，使上游三大原廠「米缸見底」，買盤挺身拉抬下，股價走升4%，力守5日線高檔區。

隨三星、SK海力士與美光三大原廠相繼退出DDR4市場，全球供應急縮，DRAM供給出現缺口，台系記憶體製造大廠南亞科、華邦電等台廠接棒成為主要供應來源，惟日前股價漲多，今日走勢相對溫吞，不過華邦電仍居人氣王，交投熱度居高不退。(編輯：龍彩霖)