《熱門族群》晶圓雙雄落難免驚?概念股老神在在洩端倪

【時報-台北電】美股靜待重要數據出爐,隔夜表現淡淨,晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)受累首季營收雙遜預期,隔夜ADR收黑逾1.3%,早盤雙雙開低,台積電(2330)下探522元、聯電(2303)最低達51.2元,聯袂下跌1%,拖累台股小幅開高後一度下殺近40點,約來到15838點,回探5日線。

晶圓代工龍頭台積電(2330)3月合併營收1454.08億元,月減10.89%、年減15.44%,降至近17月低點、仍創同期次高,首季合併營收5086.33億元,季減18.69%,仍年增3.58%,改寫同期新高,首季營收罕見未達標,法人預期台積電第二季營收季減5%~7%,下半年3奈米開始挹注營收後將重拾成長動能。大摩搶在20日法說會之前出具最新報告指出,下修台積電第2季營收季減幅5~9%,拜晶圓代工價格上漲6%之賜,台積電仍具議價優勢下,重申”優於大盤”評等,今日跳空開低7元至522元,下跌1.3%,上演月線保衛戰,成交量放大至逾9000張。

晶圓代工二哥聯電(2303)亦公布3月合併營收月增4.5%達176.89億元,較去年同期減少20.1%。第一季合併營收542.09億元,較去年第四季減少20.1%,表現遜於市場預估的季減17%~19%。法人預期第二季產能利用率觸底,下半年隨著三星LSI等大客戶的28奈米及22奈米訂單回流,有助於28奈米及22奈米製程利用率提升,有助下半年營收成長及毛利率表現,在外資連3賣、投信連9賣拖累下,呈現日K連3黑,早盤一度下探51.2元走跌逾1%,成交量亦放大至逾1.5萬張。

晶圓代工大哥遭遇Q1營收逆風賣壓不輕,但相關概念股表現卻相對抗跌,辛耘(3583)3月營收5.89億元、年增51.65%,激勵股價強彈3%,弘塑(3131)3月營收年增9.3%+高殖利率護體走揚逾2%,帆宣(6196)3月營收為48.20億元、年增38.11%,獲外資連5買,股價反彈2%,家登(3680)、精材(3374)、翔名(8091)聯袂走揚逾1%,強過大盤表現,聯家軍聯詠(3034)強彈3%,欣興(3037)、原相(3227)維穩紅盤。

護國神山台積電法說20日登場,將針對第二季及下半年市況提出最新看法,成台股風向球。法人表示,由於全球通膨等導致半導體生產鏈進入庫存去化並減少對晶圓代工廠投片,台積電第二季不僅7奈米及6奈米產能利用率明顯衰退,5奈米及4奈米投片量也較上季減少,季度合併營收預估將季減5%~7%,惟3奈米可望在第三季貢獻營收,下半年V型反轉可期,季度營收拚站穩200億美元以上,且有機會逐季改寫新高紀錄。(編輯:龍彩霖)