台股、美股皆已收盤更新

《熱門族群》擁題材和防禦性,主機板股穩當

2020/01/13 10:23 時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】主機板族群去年12月營收表現大致符合預期,早盤類股以精英 (2331) 漲幅最明顯,其餘如友通(2397)、映泰(2399)和承啟 (2425) 也都有逾1個百分點的漲幅。

 2019年第一季主機板受惠於NVIDIA新產品2060 GPU及2060/70/80 Gaming NB出貨,加上中階產品GTX 1660Ti在2月下旬上市,3月中階GTX 1660、4/30低階GTX 1650亦分別上市,整體表現淡季不淡,優於預期。但第二季進入傳統淡季,加上中美貿易戰尚未解決,需求明顯疲弱,第二季營收偏弱,整體比先前預期季減5%~10%為差。第三季受惠於Server量產,以及NVIDIA 2060/70/80 SUPER系列新Gaming出貨,加上Intel CPU缺貨改善,營收季增31%,優於往年。

 但第四季受Intel CPU再度缺貨,個別公司分別受到衝擊。主機板公司每年現金配息高,具防禦型標的,加上2020年將有NVIDIA大改款電競GPU推出,屬具題材性和防禦性的族群。

微星去年12月營收90.9億元,月減18%,年增22%,略優於預期。第四季營收,略優於預期。微星2019年第一季受惠於NVIDIA新產品2060 GPU及2060/70/80 Gaming NB出貨,營收僅季減1%,比往年季減5%~10%佳,但第二季淡季明顯,營收季減11%,表現不如以往。第三季受惠於NVIDIA 2060/70/80 SUPER系列新Gaming出貨,營收季增26%,年增14%,表現不錯。第四季受惠於NVIDIA Geforce GTX 16系列Super新產品,沖淡淡季影響,營收季減2%,微星因為Gaming比重高,受Intel CPU缺貨影響較小。

承啟去年12月單月營收為5.38億元,月增23%,年增62%,主要是受惠子公司天津思騰合力AI伺服器的營收增加所致。2019年全年營收47.44億元,年增16%。承啟板卡業務持穩、加上去年轉投資AI伺服器已開始挹注營收,拉抬合併營收成,其中來自主力產品線顯示卡之營收比重近50.5%,主板則占2成,另去年積極投入的AI伺服器自4月開始認列後,營收比重已來到16.87%,承啟未來亦將持續增加該業務占比,以期成為承啟後續營運主要動能。法人估AI伺服器今年營收占比可達逾2成。

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