台股、美股皆已收盤更新

《熱門族群》市況轉旺,南亞科、華邦電看俏

2020/01/01 15:04 時報資訊

【時報-台北電】記憶體市場在2019年12月出現戲劇性變化,以往12月是傳統淡季,但卻意外淡季轉旺,且DRAM及NAND Flash晶片價格持續上漲,包括ODM/OEM廠、系統廠、模組廠及通路商等,幾乎同步擴大採購回補庫存,這也讓記憶體價格易漲難跌。法人指出,2020年上半年DRAM及NAND Flash市況提前回溫,看好包括南亞科 (2408) 、華邦電 (2344) 、群聯 (8299) 、威剛 (3260) 、品安 (8088) 、創見 (2451) 等記憶體概念股營運表現。

 在歷經近5個季度的庫存調整後,2019年第四季DRAM市場仍處於微幅供過於求,但因模組廠及通路商開始增加庫存準備,帶動現貨價格在2019年12月止跌回升。其中,8Gb DDR4現貨價在12月上漲逾10%達3.0∼3.2美元,合約價2.8∼2.9美元與11月持平,再次看到現貨價高於合約價的黃金交叉,也預告了2020年DRAM市況觸底回升。

 模組業者表示,2019年第四季DRAM合約價約較上季下跌約5%,但已優於先前預估的季跌5∼10%幅度。DRAM現貨價在2019年底出現漲勢,ODM/OEM廠及模組廠的備貨意願提高,雖然第一季是DRAM市場傳統淡季,但2020年上半年DRAM市況看旺,其中伺服器及繪圖用DRAM合約價將率先領漲,標準型及行動式DRAM合約價應可止跌。

 NAND Flash在2019年第四季出現難得一見的現貨價及合約價同步上漲走勢。模組業者表示,由於上游原廠如三星、美光等因手中庫存水位已見下滑,而且不願在虧損情況下出貨,至於NAND Flash在價格大跌後刺激出終端需求,包括智慧型手機基本搭載容量提升至128GB,固態硬碟(SSD)主流容量亦提升1倍至240/256GB,是推升NAND Flash價格上漲的主要原因。

 據業者指出,以NAND晶圓折算每顆TLC規格512Gb NAND現貨價12月以來上漲逾7%達4.4美元,供貨量較少的每顆TLC規格256Gb NAND現貨價在12月大漲近18%達2.35美元。至於終端產品價格漲幅持續擴大,消費性240GB SSD現貨價12月大漲21%達24.2美元,64GB MicroSD記憶卡價格亦大漲20%達32美元左右。

 雖然NAND Flash原廠持續提高100層以上3D NAND產能,但因量產初期良率還在改善階段,業者看2020年上半年NAND Flash市場不會有新增產能開出,但終端需求持續提升,預期上半年淡季期間市場將供需平衡,價格將維持平穩,下半年出現供貨吃緊後價格還有上漲空間。(新聞來源:工商時報─涂志豪/台北報導)

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