《熱門族群》台光電、金像電 法人喊讚

時報資訊

【時報-台北電】隨著AI伺服器對高速傳輸的需求，台廠成為800G交換機和光模塊PCB的最大受益者，法人認為，800G交換機PCB中，台廠銅箔基板市占率將達到80％，台光電（2383）是主要供應商，金像電（2368）也將因此受惠。

市調機構指出，800G光模塊和交換機帶動下，AI伺服器PCB產值將從2023年的7.7億美元，提升到2028年的31.7億美元，年複合成長率達到32.5％。

法人指出，自去年下半年來，台光電AI伺服器主力客戶H系列產品出貨衝上高峰，將逐漸隨市場轉換而下滑，但是CSP客戶訂單明顯成長，北美四大CSP中，台光電就是其中三家的主要供應商。

法人預估，台光電受惠於CSP資本支出成長，下半年出貨GB300系列產品，配合產能擴充效應，市占率也將進一步提高。來自於ASIC、GPU和高階交換器等高階產品的毛利率成長，促使優化高階材料組合。

在AI伺服器需求旺盛下，加快800G交換器滲透率，金像電800G交換器產品自去年第三季開始量產，美系客戶訂單逐步成長，高階板材需求熱絡，成為今年成長動能之一。法人認為，預估AI伺服器板層數從去年20層，提高到今年的30層以上，因此對金像電營運表現感到樂觀。(新聞來源 : 工商時報一彭?琳／台北報導)

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