《熱門族群》伺服器供應鏈齊高歌

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【時報-台北電】Omicron疫情來襲,國內有多家金控、電信等業者已宣布分流上班,國內外紛紛再掀起居家辦公風潮,台股伺服器產業相關供應鏈由台積電(2330)帶領下日表現不俗,博智(8155)17日漲停,金像電(2368)漲幅9.79%。

居家辦公風潮因國內外的Omicron確診疫情而再度成為話題,為了斷絕傳染,台灣大、中華電、遠傳電信及亞太電信等已經陸續宣布居家辦公,富邦金、國泰金、中信金、玉山金等也啟動分流上班。

台新投顧副總黃文清認為,英國與美國等地區企業早已實施居家辦公,國內此波居家辦公與2021年5月那次相似,都會讓業者持續重視員工遠端連結至公司內部伺服器系統的穩定性,加速伺服器產業快速發展。

兩大伺服器大廠英特爾(Intel)及超微(AMD)的台廠供應鏈持續看俏。

2022年Intel和AMD均預計推出新平台CPU,分別為Eagle Stream及Genoa,加上全球主要大型雲端網路服務商對於伺服器資本支出維持高檔,樂觀看待伺服器產業展望依舊不淡,伺服器相關PCB供應鏈如銅箔廠金居,CCL廠台光電、聯茂、台燿,PCB廠健鼎、博智、金像電、瀚宇博等,IC設計有信驊、矽力-KY、新唐等。

台光電同步切入Intel新一代伺服器平台Eagle Stream認證及AMD新平台Genoa帶動CCL規格的升級,台光電在伺服器市占率有機會相較Whitley平台再向上提升。

台光電也因應客戶需求在2021年底購買廠房及土地,用來滿足客戶需求。

在伺服器PCB股上,博智、金像電17日股價雙雙大漲,其中博智漲停,日K連二紅。

由於伺服器大廠每一次的平台轉換升級,平均都會提升伺服器板層數二層,市場也看好博智將持續獲得Intel及AMD青睞。

在伺服器IC設計上,信驊原本就是伺服器遠端管理晶片大廠,主要客戶為英特爾,日前信驊延攬英特爾創新科技前總經理謝承儒擔任企業營運長,無非就是加強與產業之間的緊密度。

日前信驊在法說會上表示,今年資料中心需求相當旺盛,訂單很滿,因取得產能順利,法人估營收有望年增三成。(新聞來源 : 工商時報一王淑以/台北報導)