無人機、軍工及背光板等概念股資金青睞

工商時報彭媁琳、黃彥宏、楊淨淳

2025年7月30日週三上午5:01

投組表現：攸泰科技（6928）表現最佳，30日股價漲停，股價在月、季線之上，後市仍有上漲空間。

榮成（1909）表現最差，30日股價下跌0.48％，股價仍在月、季線之上，後市可期。

盤勢預測：美股四大指數漲跌互見，費城半體體指數上漲0.05％，表現最佳。加權指數上漲260.2點，漲幅1.12％，收在23,461.72點，成交量3,269.14億。投資人近期需密切關注美國FOMC利率決策會議、微軟及Meta財報公布後，對美股漲跌的影響。

族群方面，五大泛用樹脂、保健食品、無人機概念、軍工概念及背光板等概念股受大資金青睞，股價表現相對突出。個股方面，除提前分享的攸泰科技、雷虎漲停外，聯昌（2431）股本11.09億，東元轉投資專注於LCD顯示器電源供應器，股價站上月線，大戶買超167張，成交量放大。直得（1597）股本8.93億，全球知名的微型線性滑軌元件廠商，股價在月線、季線之上，大戶買超191張，成交量大增。東友（5438）股本11.25億，主要生產多功能事務機，6月營收1.34億，年增6.49%，大戶買超277張，股價攻克月線、季線，成交量增加。

投組表現：攸泰科(6928)表現最佳：價量齊揚持續看好

榮成(1909)表現最差：創高後震盪後市看好

盤勢預測：加權指數回神，終場上漲260.2點，收在23,461.72點。成交量3,269.14億元。類股方面，塑膠類股表現最佳，漲幅7.96%，生技醫療類股表現最差，跌幅1.33%。權值股方面，台積電上漲20元，漲幅1.76%，收在1,155元；聯發科上漲20元，漲幅1.47% 收在1,380元

接近關稅公布時點，市場觀望氣氛轉濃，加權指數面臨量能萎縮壓力，整體呈現高檔震盪格局，權值股在缺乏利多催化下，多以利空測試支撐為主，操作上宜保持保守，不宜追價。相較之下，櫃買指數仍處於相對低位階，補漲空間尚存，且籌碼相對穩定，成為盤面資金輪動的重要支撐。

族群選股方面，PCB族群持續受到關注，台光電為指標股帶頭上攻，帶動高技敬鵬等個股同步轉強，顯示整體族群動能尚未結束。此外，先前回檔整理已久的BBU族群出現低檔轉強訊號，題材面加溫，吸引短線資金進駐。避險題材中美國製造儼然成為盤面的保護傘，擁有相關題材的個股，短線上易吸引資金的買盤進駐整體而言，短線操作以低位階、強題材、族群輪動為核心主軸，逢拉回留意量縮守穩與法人買盤支撐，盤勢震盪中仍有結構性多頭機會。

投組表現：京城銀(2809)表現最佳，今天上漲0.3元(+0.55%)，股價持續在所有均線之上，非常強勢。隨著與永豐金(2890)合併日來臨，轉換價差收斂中。

永豐金(2890)表現最差，雖然短期技術面弱勢，但隨著與京城銀合併日接近，若合併順利，預期將提升永豐金的綜效。

盤勢預測：台股今天開高走高，終場上漲260點，以23,461作收，成功收復所有均線。而量能方面，整體成交量略為減少，顯示投資人的觀望情緒濃厚，靜待台灣關稅稅率出爐。

由於8月1日開始將適用新的稅率，因此明日將是影響台股後市的關鍵時刻。根據市場預期，新稅率可能落在15％至20％之間。若最終結果高於預期，恐將對台股帶來更大的修正壓力。

就談判策略而言，台灣政府勢必開放特定產業，換取美國給予較低的關稅稅率。

但台灣政府不太可能一開始就亮出底牌，一定是採取漸漸讓步的方式達到雙方都可以接受的折衷方案。因此預期，台灣政府一開始會照顧台灣特定產業，若關稅稅率仍高於預期，再慢慢協商讓步。若真如此，一開始的公布的關稅稅率可能較高，資本市場若因此發生恐慌，台股將向下修正。

整體而言，台股目前位階較高，又要面臨政策風險，此時建議保守操作。資金配置可以區分為兩部分：長期持股部位可以續抱觀察，中短線部位則應逢高減碼、控管風險，靜待政策明朗後，再伺機逢低回補。

而銀行類股則因受關稅與匯兌損失影響有限，加上具備高殖利率優勢，因此在當前除權息旺季中展現出良好的抗跌特性，成為防禦型資金青睞的標的。若股價有拉回，建議逢低買進。

投組表現：台玻（1802）表現最佳：股價位於各均線之上，技術線型維持強勢。台玻主要受惠AI帶動高階玻纖布需求，未來營運看好。

昇貿（3305）表現最差：跌破5日線，尋求10日線支撐。近日融資餘額減少，有助於後市股價止穩。

盤勢預測：受到美中貿易談判29日在瑞典落幕，美中雙方都有意延長期限的影響，台股今日早盤呈現開高震盪走揚格局，加權指數在台積電與台塑集團等權值股強勢拉抬下，終場收盤成功站回各期均線之上，展現強勁的技術面支撐。然而，短線投資人信心仍受關稅議題的不確定性干擾，導致指數在高檔區間呈現震盪盤堅走勢，類股輪動現象明顯，市場資金流向具題材性的族群。

盤中資金熱度集中於無人機與原物料相關族群，展現強勢買盤動能。其中，無人機概念股如雷虎、中光電等個股表現尤為突出，主要受惠於國防部啟動5萬架無人機標案的利多消息，帶動相關供應鏈個股股價持續走強，成為盤面焦點。無人機產業在國防與商用領域的應用潛力龐大，後續標案進展與國際合作動向值得投資人密切關注。

另一方面，台塑集團旗下的原物料族群，包括台塑、南亞、台化、台塑化等，今日同樣吸引市場目光。受惠於低基期優勢與中國原物料市場多方走勢再啟，加上台塑集團推科技維新，瞄準半導體與AI轉型升級，四寶在今年股東會同步釋出轉型藍圖，將為台塑集團等相關企業未來營運成長動能。

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