瀚亞投資稱,疫情受控資金回流,跨國組合平衡基金受青睞

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【財訊快報/記者劉居全報導】2021年下半年金融市場開始出現雜音,投資人也逐步提高風險意識,股債資產兼具的境內跨國組合平衡基金,自然成為資金轉進標的,連續12個月規模出現正增長,獲得投資人青睞。瀚亞投資表示,隨著全球利率正常化,預計各類型資產走勢將出現分歧,看好投資標的多元的平衡型基金,將成為未來投資主流。 根據投信投顧公會(SITCA)資料顯示,截至10月底,境內基金當中,跨國組合平衡基金整體規模來到新台幣1,274億元,主要來自於投資人買盤帶動,過去10個月該類型資產淨申購金額達307.9億元。相較2020年12月規模為905億元,今年來成長幅度超過4成,無論是基金規模或者成長幅度,皆為各類型跨國組合基金之冠。

觀察到跨國組合股票基金10月規模達新台幣114.05億元,今年來成長幅度為31%;反觀跨國組合債券基金則萎縮至339.45億元,今年來下滑23%,顯示股債平衡的組合型基金,今年以來受到更多市場資金青睞。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠指出,受到2018年金融海嘯及2019年新冠肺炎疫情干擾,跨國組合平衡基金規模一度下滑至800多億元,不過隨著各地疫情受到控制,資金開始重回金融市場尋找投資機會,進而推動跨國組合平衡基金規模一路向上增長。

林如惠強調,2021年各國在經歷強勁復甦成長後,明年增長步調將開始放緩,預計屆時各類型資金波動將提高,股票及債券同漲同跌狀況不再,投資操作難度增加。