漲價題材火 DRAM亮八燈獎

陳昱光／台北報導

2025年10月16日週四下午4:10

南亞科

記憶體族群受惠缺貨、漲價題材，16日漲勢噴發，記憶體供需失衡加劇，預期將啟動持續數年的超級週期，記憶體相關南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）等全漲停，亮起「八燈獎」，躍盤面焦點。

台股16日延續多頭氣勢，類股強力表態，市場看旺未來記憶體需求大幅成長，帶動買盤敲進，除了DRAM雙雄外，群聯、品安、創見、宇瞻、商丞，華東等皆漲停，在類股中表現最為亮眼。

台新投顧副總經理黃文清指出，由於AI對記憶體大量需求，促使新舊世代產品皆出現供不應求現象，記憶體產品報價同步上漲，台灣記憶體廠營運獲得改善。

法人分析，AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，相關HBM/DDR5需求佳，拉抬2025年DRAM需求。供應商專注在HBM產能投資及DDR5等高效能運算產品。並減少DDR3/DDR4/LPDDR4生產，庫存水位持續下降，非AI應用於2Q25觸底反彈，預期整體市場下半年維持穩健發展，南亞科目前產能已滿載，庫存低，DDR4產品比重佔公司營收大於50％，預期DRAM合約價格將持續上揚。

此外，在DDR4價格大幅上揚下，有助南亞科未來整體產品報價提升，再加上折舊費用下滑，南亞科下半年將轉虧轉盈。目前記憶體供不應求，報價正向發展，將有助南亞科後續業績上揚。

而華邦電專注SLC NAND、Specialty DRAM、Cube等差異化產品，避開與三大廠正面競爭。即使下半年邏輯訂單能見度低，但預期NOR供需趨於平衡，價格溫和復甦，SLC NAND供給進一步收緊，帶動價格持續上揚，成長動能來自車用、穿戴式裝置、伺服器，NB需求健康。

另DRAM方面，價格因近期供應吃緊而大幅上漲，DDR3/DDR4合約價格自第三季起穩步上漲，漲勢可望延續至年底，將有助華邦電第四季營運表現，16日股價再度攻上漲停。

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