淳安可轉債今起競拍投標,11月22日掛牌,轉換價55.1元

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【財訊快報/記者戴海茜報導】淳安(6283)發行3年期有擔保可轉換公司債「淳安二」(628320,採競價拍賣方式承銷,今日開始投標,競拍底標價為100元,每人最高得標張數合計不超過255張,投標期間為11月5日至9日3個營業日,預計11月11日開標、11月22日於櫃檯買賣中心掛牌。 「淳安二」由中國信託商業銀行擔保,共發行3000張面額新臺幣10萬元的債券,發行總面額為新臺幣3億元,扣除依法承銷團保留自行認購450張,餘2550張採競價拍賣方式承銷,轉換溢價率102%,轉換價格為55.1元。

主辦券商中信證券指出,可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券,淳安現股上漲時,投資人可轉換為現股出售,以實現資本利得;若未達轉換價格,投資人亦可於滿2年或到期滿3年,依面額新臺幣10萬元賣回予公司,且本次由中國信託銀行擔保,對投資人相對有保障。

淳安1996年成立,初期從事各式薄膜線路與按鍵之製造與加工,2016年引進策略合作夥伴敏實集團後,成立汽車相關事業群。近年隨著車用先進駕駛輔助系統(ADAS)滲透率及自駕車需求提升,淳安將研發重心放在車載鏡頭,除自行開發,2020年與鴻海科技(2317)集團策略聯盟,取得SHARP旗下FITED過半股權,並派研發人員進駐,目前淳安倒車影像及環景等VGA及1百萬畫素(MP)車載鏡頭已陸續出貨至美國、日本及中國車廠。

此外,淳安今年攜手大億金茂(8107)成立敏億電子股份有限公司,廠房設立於大億集團臺南的新建大樓,預計今年11月於開始整建廠內設施與設備,2022年初試產、第四季開始生產,供應美國自駕車使用的高階攝像頭產品,隨著車載鏡頭出貨放量達經濟規模,營收獲利有望成長。