流出來的現金要懂接！10檔美到無法擋的ETF 水尬美叮美噹
財經中心／師瑞德報導
美股ETF熱度持續升溫，近五日成交量與受益人數榜單幾乎被美股標的包辦，從S&P500、NASDAQ到費半、FANG+一字排開，新兵009813也擠進前段班。國人不再只挑單一股票，而是透過ETF一口氣打包美股龍頭與科技權值股，卡位長線成長行情。
009813橫空出世 三週闖進人氣前十
美股ETF買氣升溫，「貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF」（009813）成了近來最亮的新星。自10月20日掛牌不到一個月，受益人數已衝上3萬8184人，在以美股為標的的ETF中，名列前十、直接站上第七名。配合成交量放大，009813在受益人數月增、週增與近五日平均成交量三項指標上同時稱王，人氣與交易熱度雙雙飆高，寫下新基金少見的「三冠王」氣勢。
近五日成交量洗牌 科技＋基建ETF稱霸榜單
從集中保管結算所的統計來看，若以近五日平均成交量觀察，美股ETF前十名中，009813以1萬8502張穩居榜首，其次是「主動中信ARK創新」（00983A）約1萬3847張，「國泰費城半導體」（00830）約3721張，「新光美國電力基建」（009805）則有1萬0330張，顯示科技與基礎建設相關ETF依舊是台灣投資人鎖定的主流標的。老牌的「元大S&P500」（00646）、「統一美國50」（009811）、「富邦NASDAQ」（00662）與「統一FANG+」（00757）同樣維持不錯的交投，而「復華S&P500成長」（00924）也擠進成交量前十名之列。從受益人數變化來看，009813在短短三周內，受益人數就從10月底的3萬4398人，增加到11月7日的3萬8184人，單月增加近3800人，週增幅也居同類商品之冠，可說是買氣最旺的新面孔。
受益人數看門道 老將穩盤、新兵急起直追
若拉高視角，以整體受益人數來排名，龍頭依舊是2017年掛牌的「復華富時不動產」（00712），受益人數高達15萬4501人，顯示主打REITs概念、兼具收益與分散風險特性的產品，仍深受長期投資人青睞。其後依序是「統一FANG+」（00757）的8萬9694人、「國泰費城半導體」（00830）的7萬7934人、「元大S&P500」（00646）的6萬9404人，以及「富邦NASDAQ」（00662）的5萬5820人，這幾檔多是上路多年、規模與流動性都相對成熟的老將。值得注意的是，今年才相繼掛牌的「復華S&P500成長」（00924）、「統一美國50」（009811）、「新光美國電力基建」（009805）與「中信NASDAQ」（009800），都已躋身受益人數前十名，代表國人布局美股的熱度已經從單一指數擴散到不同主題與策略。
財報硬到不行 美企獲利撐起長線信心
支撐這波美股ETF熱潮的，仍是美股基本面。009813基金經理人楊貽甯指出，到10月底為止，標普500成分股中已有約七成公司公布第三季財報，其中約六成四獲利大幅優於市場預期，優於預期的比例僅次於疫情解封後的2020到2021年，顯示美企整體獲利體質相當扎實。與金融海嘯與疫情爆發期間相比，如今企業資產負債表健康許多，即便面對貿易摩擦、地緣政治緊張等不確定因素，多數大型企業仍展現穩健的盈利能力與成長性，有望成為後市的重要支撐。
美股溫和回檔 中長線買點悄悄浮現
從市場結構來看，近期美股在前一波急漲後出現溫和整理，反而替中長線投資人打開新的進場窗口。楊貽甯分析，包括美國公司債信用利差等風險指標，並未出現劇烈惡化，顯示資本市場體質仍偏健康。在大型企業財報高峰告一段落後，市場短暫進入觀望期，靜待輝達11月19日公布財報，作為科技股下一波走勢的關鍵指標。
法人持股不滿水位 主動資金還有火力
資金面也還沒有到「滿水位」。十月美銀美林的全球基金經理人調查顯示，目前整體科技股持股配置尚未超越歷史平均水準，約有三成二的經理人維持股票超配，但相較過往多頭高檔，整體加碼幅度並不算激進，意味著主動資金仍保留一定彈性。對中長期投資人而言，這種「基本面不差、資金不過熱」的組合，反而讓未來的布局空間更具想像。
龍頭股當核心 一檔打包標普精英部隊
在選股與選ETF方向上，楊貽甯認為，具有明顯領導地位的美股龍頭企業，依舊是配置核心。相較於規模較小、體質較脆弱的公司，大型權值股憑藉穩定現金流、品牌優勢與全球競爭力，不僅更有能力在景氣循環中撐過逆風，也較有本錢持續投入研發、併購與擴張，替投資組合提供長期成長動能。009813所追蹤的，就是標普500中具代表性的卓越企業，透過單一ETF就能一次掌握美股龍頭族群的表現。
熱度歸熱度 進場前風險與部位要算清
貝萊德投信也提醒，雖然美股ETF熱度不減，投資人追價之前仍應評估自身的風險承受度與投資目標。畢竟ETF仍屬股票型商品，短線難免跟著指數波動，且投資集中單一國家或市場，仍須留意匯率及政策變化風險。對看好美股長期體質、又希望用規模大、流動性佳商品參與行情的投資人而言，009813等美股ETF提供了一條相對簡潔的路徑，但在下單之前，把風險與部位搭配算清楚，才是真正聰明的布局方式。
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