法人喊買 微星、台勝科氣盛

簡威瑟／台北報導

低檔電子股啟動反攻，法人來送暖，投顧研究機構指出，下半年為輝達二年一次GPU大改款時間，將刺激換機潮，有利微星（2377）；台勝科（3532）日前召開法說會，強調不受景氣雜音影響，亦獲得法人調高投資評等。

微星電競比重接近70％，近年電競需求上揚受惠程度最大。2020年第一季發生新冠肺炎疫情後，在家上班訂單大增，微星為受惠股，2020、2021年營收分別成長22％與38％。

法人指出，2022年在全球新冠疫苗覆蓋率大幅提升下，在家工作需求將下滑，影響最大產品為遠距教學Chromebook，其次居家上班使用的消費性NB與主機板，相對地，看好電競需求持續強勁，尤其下半年為輝達二年一次GPU大改款時間，將刺激換機潮，且微星現金殖利率高，維持「買進」投資評等，目標價185元。

台勝科方面，法人根據經營管理階層於法說會上看法，客戶庫存水位仍低，訂單展望佳，2022年矽晶圓供不應求看法不變，營運展望樂觀，因而給予「買進」投資評等。

法人說明，2019、2020年庫存去化有成與矽晶圓產業擴產有限，以及來自5G、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）等應用帶動半導體需求提升，矽晶圓2021年下半年產能已開始吃緊，2022年更開始供不應求，開啟新一輪漲價循環。

展望後市，本次循環需求結構主要由邏輯IC帶動，成長性更穩定且持續期間更長；長約（LTA）期間較前一次的二至三年更長，多在三年以上；再者，廠商擴產時點較前次晚，預計新產能時點主要落在2023年後，且面臨設備交期延長恐延後產能開出時點，因此，本次上升循環期間將較前次更長，廠商營運有望超越前次高峰，雖近期通膨與地緣政治問題使得部分終端需求趨緩，但無論是邏輯IC與記憶體客戶庫存水位仍低，12與8吋矽晶圓產能皆滿載，價格向上趨勢不變。

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