水冷廠out!買輝達供應鏈「不如買台積電供應鏈」分析師點名3檔是妖股

聯準會(Fed)降息2碼,台股開高拉高大漲逾200點,國發會主委劉鏡清昨打包票,台灣半導體地位仍將持續,未來10年甚至20年居全球領導地位不墜,將會扶植設備及化學材料兩弱項,強化整體供應鏈韌性,建立完整生態系。分析師指出,過去市場追逐輝達供應鏈,現在轉向台積電供應鏈,點名精湛(2070)、科嶠(4542)、大量(3167)具妖股條件。

劉鏡清昨天接受網路節目「齊有此理」專訪,劉鏡清表示,全球前十名IC設計公司有5家在美國,4家在台灣,台灣不僅半導體製造是強項,封裝也很強勢,但台灣半導體也比較弱的地方,像是設備、化學材料等,他希望傾國家之力幫助業者往海外發展,讓台灣建立全球最完整的生態系。

對於劉鏡清點名要傾國家之力發展化學材料及設備,分析師表示,因半導體製造需要大量的化學藥劑和特殊氣體,特用化學產業前景可期,相關概念股包含勝一(1773)、崇越(5434)、達興材料(5234)、上品(4770)、三福化(4755)、永光(1711)、長興(1717)。

在設備部分,大華投顧分析師鄭瑞宗認為,目前驅動市場向上的力量仍是AI,不過和過去不同,過去6月開始市場追逐的是輝達供應鏈,現在則轉向台積電供應鏈,原因是輝達雖是AI龍頭,卻不是唯一,後續仍要面對競爭者的挑戰,毛利率就會有壓力,伺服器系統廠、水冷廠被打下來量能已經冷掉,現在買輝達供應鏈不如台積電供應鏈。(文章未完…全文見此)

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