歐系外資調降頎邦評等至「中立」，目標價下修至87元

財訊快報
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【財訊快報／記者劉居全報導】日前聯電(2303)與頎邦(6147)宣布換股策略結盟，歐系外資在新出爐的報告中表示，雙方在面板驅動IC(DDIC)和射頻(RF)的結盟效應有限，加上股本膨脹將稀釋獲利表現，決定頎邦評等由原先的「優於大盤表現」調降至「中立」，目標價由100元下修至87元。 歐系外資表示，頎邦預期與聯電換股結盟，中期將使面板驅動IC和射頻後段封測業務受惠；不過面板驅動IC的後段封測訂單並非晶圓代工廠主導分配，加上目前已是由頎邦及南茂雙雄主導的寡占市場，因而不會顯著改變整體競爭格局。

射頻業務方面，歐系外資表示，由於聯電及聯穎光電的射頻業務和規模遠低於領先的IDM廠及穩懋、宏捷科等其他化合物晶圓代工廠，因此頎邦與聯電在砷化鎵（GaAS）及第三代氮化鎵（GaN）射頻業務策略結盟，將需要更長的時間才能看到有意義的貢獻。

歐系外資考量第三季較高業外收益及漲價帶動定價轉佳，調高頎邦今年每股盈餘預估，幅度1%，但預估效益將被股本膨脹抵銷，因此下修2022-2023年每股盈餘，降幅5-9%，考量與聯電換股結盟效益有限，決定將調降至「中立」，目標價下修至87元。

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