橡樹資本Q4季報:台積ADR大減8成,小鵬、百度全拋

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MoneyDJ新聞 2021-02-22 11:48:07 記者 郭妍希 報導

知名基金經理人霍華馬克斯(Howard Marks、見圖)創辦的橡樹資本(Oaktree Capital),2020年第4季拋出台積電(2330)八成持股,轉而買進房地產及礦業類股。

根據橡樹資本16日向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F季度報告,截至2020年12月31日,台積電ADR持股僅剩398,949股,減持股數達2,139,084股、持股數較Q3底大減84.28%,對整體投資組合的影響為4.71%。2020年Q4期間,台積電ADR平均報價為95.04美元。

值得注意的是,台積電ADR 2020年大漲87.68%後,2021年迄今又續漲25.33%。

不只如此,橡樹資本還將iShares MSCI India ETF持股減碼33.44%,百度(Baidu, Inc.)持股減碼100%、拋出419,297股,智利鋰生產巨頭Soc. Quimica & Minera de Chile SA (SQM)持股減碼100%、拋出321,925股,小鵬汽車(Xpeng)ADR持股也減碼100%、拋出271,170股。

橡樹資本Q4期間並大買全球鐵礦砂龍頭巴西淡水河谷(Vale SA),持股增加55.21%至6,756,996股。Vale當季的交易均價為13.37美元。Vale 2020年勁揚26.97%後,2021年迄今僅續漲8.71%。

全球最大公開上市交易的房地產信託公司(REIT)Americold Reality Trust也獲得青睞,成為Q4新增持股,持股數來到11,771,646股、對整體投資組合的占比為9.43%。Americold 2020年上漲6.47%後,2021年迄今下跌1.47%。

橡樹資本Q4新添個股還有頁岩油大廠Oasis Petroleum Inc.,持股數來到285,918股。

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