杏一發行可轉換公司債 明起競拍102元起標

(中央社記者韓婷婷台北2020年2月12日電)杏一醫療 (4175) 1月營收新台幣4.69億元,月減16.46%,年增5.05%,將由國泰證券主辦發行國內第二次無擔保可轉換公司債,發行總面額3億元,13日起競拍,競拍底標價為102元。

連鎖醫材通路龍頭杏一公司債每張發行面額10萬元,共計發行3000張,競拍底標價102元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過255張,單一投標人最高得標張數合計不超過255張,投標期間為109年2月13日、2月14日及2月17日3個營業日,開標日為109年2月19日。

此次可轉換公司債轉換溢價率為105.03%,轉換價格訂77.3元,預計於109年3月2日於櫃檯買賣中心掛牌,發行期間為5年,並設計滿3年可依面額100.75%賣回予發行公司。

杏一醫療在台灣已具經濟規模,兩岸門市已達269家並擁有21座商場營運,近年來成功跨足電商通路。今年迎接30週年,為因應未來的門市擴增及電商的快速成長,杏一已投資約14億、歷經3年時間打造智慧物流中心,即將於今年第2季正式啟用,吞吐量可滿足450間的門市需求。

杏一發言人魏子文表示,今年春節較以往提前,又適逢元月春節前出院潮,使居家照護商品需求增加,再加上杏一推出新春活動激發買氣,搭上年節熱銷商品高峰期,推動禮保健食品、禮盒等商品熱賣,推動1月營收攀上4.69億元,較去年同期成長5.05%,突破往年同期紀錄。

魏子文表示,近期為因應武漢肺炎疫情升溫,全台掀起防疫戰,為醫療通路門市帶來絡繹不絕的人潮,甚至一度大排長龍搶購口罩,也帶動防疫類產品熱銷;除了口罩、耳溫槍銷售大增之外,抗菌抗病毒類產品,像是酒精、濕紙巾、乾洗手等,也供不應求。

杏一整體營運表現穩健,近年營收年屢創新高,2019年前3季營收 38.49 億元,毛利率 31.05%,稅後純益1.02億元,累計前3季EPS3.4元,年增42.86%,2019年前3季幾乎逼近前年的總獲利,法人估全年EPS上看5元。按過去配息率70%-80%左右計算,股利約可發放3.5至4元,殖利率約4.9%至5.6%間。