最前線丨達達集團IPO募資額約為3.03億美元，京東、沃爾瑪共認購9000萬美元

6月1日，達達集團向美國證券交易委員會（SEC）更新了IPO招股說明書。

根據招股書，達達集團計畫以「DADA」為股票代碼在納斯達克掛牌上市，擬發行1650萬股ADS（每股美國存托股票），每股定價15美元至17美元，每ADS代表4股普通股，公司估值在35億-40億美元之間。達達集團預計募資淨額為2.408億美元，若全額行使「綠鞋機制」，按IPO價格16美元計算，達達集團通過此次IPO交易籌集約3.03億美元。

達達集團計畫將募集資金的約35%用於技術研究和開發，約40%用於營銷推廣和擴大用戶，剩餘資金將用於公司的一般用途，包括營運資金以及潛在的策略性投資和收購。

路透5月15日援引知情人士消息稱，達達集團的IPO募資額提升至5億美元，並最早於6月上市，6月1日早些時候，路透報導稱達達集團首次公開募股規模為3億美元。

更新後的招股書披露，現有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認購6000萬美元和3000萬美元。另外，達達集團創始人兼CEO蒯佳祺任董事會主席及CEO。

達達集團此次赴美上市的承銷商包括高盛、美銀證券、傑富瑞集團。達達集團的前身「達達」最早成立於2014年，去年12月，達達-京東到家更名為達達集團，主營本地即時零售和配送。

數據顯示，2017年至2019年，達達集團營收分別為12.18億元、19.22億元、31億元，同比增速逐年遞增。2020年Q1，達達集團營收同比增長108.9%至11億元，幾乎追平2017年全年營收。

目前，達達集團有服務和商品銷售兩大營收來源，服務收入和商品零售收入。前者主要是向京東、B端商家及個人提供同城配送服務，並向京東到家平台的商家收取佣金、配送費等，也是其一直以來的營收支柱。服務收入在達達集團的總營收佔比已經從2017年96.4%提升至今年一季度的99.1%

另外，達達集團至今仍處於虧損狀態，2017年至2019年，累計虧損近50億元。今年一季度，達達集團的虧損額為2.79億元，同比上年同期虧損的3.37億元。

IPO之前，京東持有達到集團51.4%的股權，公司上市後，京東的持股比例稀釋至47.1%，另外，沃爾瑪持有達達集團11.4%的股份。

原創文章，作者：楊亞茹。

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