晟德出售澳優股權12.4%,亞洲乳業巨擘伊利集團接棒, 獲利42億入袋

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【財訊快報/記者何美如報導】晟德(4123)宣布與中信農業產業基金攜手,共同出售澳優乳業(香港上市代號:1717.HK)股權30.89%股權,由亞洲第一乳業巨擘內蒙古伊利實業集團(上海證交所上市代號600887.CN)之全資子公司香港金港商貿控股接棒,每股港幣10.06元,總價為港幣53.4億元,其中晟德集團將轉讓12.4%股權,交易金額新台幣77億元(港幣21.45億元),預計處分投資利益約新台幤42億元,每股貢獻度約8.3元。 晟德27日召開重大訊息記者會,宣布與中信農業產業基金攜手簽署一份股權買賣協議,伊利集團之全資子公司金港以每股港幣10.06元,總價港幣53.4億元,取得澳優30.89%股權;其中晟德集團將轉讓12.4%股權,交易金額新台幣77億元(港幣21.45億元),其中,晟德處分利益約37.5億元,子公司玉晟生技投資約4.4億元,

交易金額新台幣77億元(港幣21.45億元),預計處分投資利益約新台幤42億元,以股本50.5億元計算,每股貢獻度約8.3元。

伊利集團穩居全球乳業第一陣營並多年蟬聯亞洲乳業第一,同時也是中國規模最大、市值最高、產品品類最全的乳製品企業。而澳優是近年來快速成長的國際化嬰幼兒配方奶粉及營養健康公司,已在全球構建了研發及供應鏈佈局,特別是羊奶粉佳貝艾特已做到全球第一。兩家企業在研發、供應鏈、行銷、通路等業務層面有很大的合作綜效機會,不論是對企業自身的發展,對於廣大的消費者,或對於中國嬰幼兒配方奶粉以及其他特殊食品產業的振興都將帶來很大的裨益。

澳優將同步定向發行新股9,000萬股予金港,交易完成後伊利集團將間接持有澳優34.33%股權,並須依據香港上市規則收購守則規定就澳優已發行全數股份提出全面公開收購;伊利集團將支持澳優獨立運營,專注發展現有業務,並維持澳優於香港資本市場的上市地位。

晟德表示,本次釋股後晟德仍為澳優第二大股東,對澳優持股為7.23%。著乳業龍頭伊利集團的加入,澳優未來發展持續向上看好,晟德所持股權價值可期。截至6月底,晟德每股淨值為46.1元,隨著投資成果「兌現」今年已累計流入近百億現金,將加速推動核心事業持續壯大。