日圓甜甜價沒了?日央升息1碼「衝17年新高」日股嚇壞一度翻黑

日本央行(BOJ)於今(24)日結束兩天會議,宣布將基準利率從0.25%上調至0.5%,這是自2008年金融海嘯以來的最高水準,象徵著日本開始推進貨幣政策正常化,以應對持續的通膨壓力和工資上升趨勢。

本次利率調整符合市場預期,也延續了去年7月日本央行開始升息的政策。會議結束後,日圓兌美元匯率短線急拉,迅速攀升至155.2,漲幅顯著,此外,日股在宣布升息後迅速翻黑,吞噬先前300多點的漲幅,目前在平盤附近震盪。

根據日本央行聲明,這項決定以8票對1票通過。唯一反對票由董事會成員中村豐彰(Toyoaki Nakamura)投下,他認為應在確認企業盈利能力提升後再進行政策調整。

日本央行特別關注即將到來的「春鬥」(Shunto)勞資談判,副總裁氷見野良三(Ryozo Himino)表示,希望在2025年看到更強勁的工資增長,工會聯合會(Rengo)主席吉野友子(Tomoko Yoshino)呼籲今年的加薪幅度應超過去年5.1%的水平,並提出小型企業應至少達成6%的工資增長。

最新數據顯示,日本2024年12月的消費者物價指數(CPI)年增率達到3.6%,為2023年1月以來的最高值;核心通膨率也攀升至3%,創16個月新高,日本央行預測,2026財年底前通膨率將維持在2.5%左右,主因包括先前日元貶值引發的進口成本上升。

T. Rowe Price的投資經理Vicent Chung指出,日本央行可能採取一系列漸進式加息,年底政策利率或達到1%,這一數字接近日本央行的中性利率範圍下限。他認為,雖然去年日本曾進行大規模匯率干預,但類似行動今年可能性不高。

他進一步表示,日圓未來走勢仍具不確定性,特別是在全球經濟增長和美國通膨預期上升的背景下,美元可能走強,對日圓形成壓力,不過根據外匯選擇權市場押注數據,交易員預期日圓短期內進一步升值的可能性大於貶值。

彭博總體經濟策略師懷特(Simon White)則認為,日本央行此次升息可能再度引發日圓套利交易平倉,短期內日圓走強,恐導致市場波動性增加,投資者需密切關注本輪升息對債券和外匯市場的潛在影響。

(封面圖/取自PhotoAC)

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