中時財經即時

文曄科技海外存託憑證及海外無擔保轉換公司債同步完成訂價

工商時報 鄭淑芳

文曄科技(3036)昨(17)日宣布完成約3.89億美元之海外存託憑證及3.5億美元之海外無擔保轉換公司債之同步訂價。文曄科技預期將總計募得約7.39億美元,並將此次募得之資金主要用於因應業務成長所需之外幣購料需求。

本次交易為文曄科技迄今規模最大的募資案,亦為公司第三次進軍國際資本市場並成功募資,顯示全球投資人對公司前景及發展策略的高度信心。

文曄此次將發行1,800萬單位之海外存託憑證,表彰9,000萬股文曄科技普通股,於盧森堡證券交易所掛牌。海外存託憑證之發行價格為每單位21.6美元。

廣告

本次同步發行之海外無擔保轉換公司債將於新加坡交易所掛牌,並得轉換為文曄科技普通股。初始轉換價格訂為約新台幣181.7元,較同步發行之海外存託憑證之每股換算價格溢價 35%。該台幣連結、美元結算之海外無擔保轉換公司債為期2年,採零息設計,到期殖利率為1.125%。

文曄科技董事長兼執行長鄭文宗表示,樂看投資人對文曄科技海外存託憑證與無擔保轉換公司債的強烈認購意願,這代表投資人對公司策略願景與未來成長潛力的高度信心。此次募資將協助我們加速鞏固在 AI 相關半導體通路領域的領導地位,並掌握歐美工業與車用市場的復甦契機,進一步強化我們提供全球供應鏈解決方案及為合作夥伴創造長期價值的承諾。

Citigroup Global Markets Limited為此次發行海外存託憑證及無擔保轉換公司債的獨家全球協調人,並為此次發行海外存託憑證之獨家承銷商。Citigroup Global Markets Limited及DBS Bank Ltd.為此次海外無擔保轉換公司債之共同承銷商。

更多中時新聞網報導
業界震撼彈!台積電採購一姐跳槽輝達 明上任關鍵職位曝光
黃仁勳密會台積電、廣達高層對話流出? 事實查核中心揭真相
說好的「星際之門」貢獻7元咧?大咖投顧↓東元評等:士電、中興電、華城、亞力EPS、本益比1次看

相關內容

【公告】精成科申請撤銷辦理國內第二次無擔保轉換公司債案業經金管會核准

日 期:2025年12月04日公司名稱:精成科(6191)主 旨:精成科申請撤銷辦理國內第二次無擔保轉換公司債案業經金管會核准發言人:楊建輝說 明:1.事實發生日:114/12/042.原公告申報日期:114/05/283.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債4.變動緣由及主要內容:(1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債上限10,000張,每張面額新臺幣100仟元,上限總額新臺幣1,000,000仟元案,業經114年7月1日金管證發字第11403483091號函申報生效在案,並於114年9月26日經金管證發字第1140359159號函核准延長資金募集期間至114年12月31日。(2)鑑於近期國內資本市場及國際政治經濟情勢波動,並綜合評估本公司整體資金規劃與全體股東之最大權益後,擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司國內第二次無擔保轉換公司債案。業經金融監督管理委員會114年12月3日金管證發字第1140366631號函核准在案,特此公告。5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響,原預計資金用途為償還銀行借款,擬以銀行借款或自有資金支應,提前或於

中央社財經 ・ 13 小時前發起對話

《電零組》臻鼎-KY提前贖回海外第四次無擔保轉換公司債

【時報-台北電】臻鼎-KY(4958)公告將於民國115年1月5日提前贖回全部海外第四次無擔保轉換公司債。 臻鼎-KY表示,依據公司「海外第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十二(二)條規定,超過百分之九十之公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利時,公司得以提前贖回價格將公司債全部贖回。(編輯:林家祺)

時報資訊 ・ 16 小時前發起對話

《電零組》精成科申請撤銷國內第二次無擔保轉換債 經金管會核准

【時報-台北電】精成科(6191)公告申請撤銷辦理國內第二次無擔保轉換公司債案業經金管會核准。 鑑於近期國內資本市場及國際政治經濟情勢波動,並綜合評估公司整體資金規劃與全體股東之最大權益後,擬向金融監督管理委員會申請撤銷公司國內第二次無擔保轉換公司債案。業經金融監督管理委員會114年12月3日金管證發字第1140366631號函核准在案,特此公告。 變動後,對公司財務業務無重大影響,原預計資金用途為償還銀行借款,擬以銀行借款或自有資金支應,提前或於原借款屆期時償還。(編輯:沈培華)

時報資訊 ・ 13 小時前發起對話

【公告】六角國內第四次無擔保轉換公司債收足應募價款

日 期:2025年12月04日公司名稱:六角(2732)主 旨:六角國內第四次無擔保轉換公司債收足應募價款發言人:謝婷韻說 明:1.事實發生日:114/12/042.公司名稱:六角國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定,本公司國內第四次無擔保轉換公司債之應募價款,債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至存儲專戶銀行,共計新台幣陸億元整,特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

中央社財經 ・ 14 小時前發起對話

【公告】臻鼎-KY將於115年1月5日提前贖回海外第四次無擔保轉換公司債(ISIN:XS2742707644)

日 期:2025年12月04日公司名稱:臻鼎-KY(4958)主 旨:臻鼎-KY將於115年1月5日提前贖回海外第四次無擔保轉換公司債(ISIN:XS2742707644)發言人:凌惇說 明:1.事實發生日:114/12/042.公司名稱:臻鼎科技控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司「海外第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十二(二)條規定,超過百分之九十之本公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利時,本公司得以提前贖回價格將公司債全部贖回。6.因應措施:本公司將於115年1月5日提前贖回全部海外第四次無擔保轉換公司債。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

中央社財經 ・ 16 小時前發起對話

【公告】昇達科國內第二次無擔保轉換公司債行使債券贖回權,申請轉換為普通股最後期限為114年12月9日,為確保本債券持有人權益,特此通告。

日 期:2025年12月03日公司名稱:昇達科(3491)主 旨:昇達科國內第二次無擔保轉換公司債行使債券贖回權,申請轉換為普通股最後期限為114年12月9日,為確保本債券持有人權益,特此通告。發言人:郭俊良說 明:1.事實發生日:114/12/032.公司名稱:昇達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二次無擔保轉換公司債(簡稱:昇達科二,代碼:34912)行使債券贖回權暨訂於114年12月8日終止櫃檯買賣等相關事宜。6.因應措施:(1)債券持有人若未於114年12月9日前至往來券商辦理將本轉換公司債轉換為普通股,本公司將依收回基準日114年12月5日之債權人名冊,依債券面額(即每張台幣壹拾萬元)現金收回未轉換之昇達科二,以匯款或開具支票方式給付予各債權人,銀行匯費及支票掛號郵資將由支付總金額中扣除。(2)「債券收回通知書」寄發日後仍有投資人於市場買賣,為避免投資人因未及時於轉換申請期限前申請轉換,而有投資損失,特再次公告相關訊息,以確保本債券持有人權益。(3)本公司股務代理機構: 群益金鼎證券股份有限公司股務代理

中央社財經 ・ 1 天前發起對話

《商情》需求前景有限 12/02大阪期膠連2黑

【時報-台北電】需求前景有限,周二大阪期膠連2黑;據天膠生產國協會數據指出,今年全球天膠產量將年增1.3%,需求則增加0.8%。也因下游主要僅滿足眼前剛需,因此需求端支撐不足令市場情緒承壓,終場大阪期膠價連2日收黑;其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨跌0.6%,報每公斤328.3日圓;新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.3%,報每公斤172.40美分;上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲0.7%,收於每噸15360元人民幣。 亞洲現貨市場呈現漲跌互見走勢,其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB跌0.01%,報每公斤67.55泰銖;馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.9%,現貨價每公斤184.55美分。(編輯:王聖為)(商品行情網)

時報資訊 ・ 1 天前發起對話
所羅門展人形機器人 全球首創全流程自主操作

所羅門展人形機器人 全球首創全流程自主操作

所羅門 (2359-TW) 衝刺機器人布局,今 (4) 日在東京 iRex 2025 國際機器人展展示最新人形機器人技術,達成全球首見的人形機器人「遠距辨識 + 準確 3D 物件定位 + 自主行走」全流程整合,並受邀參加 12 月中旬 SEMIC

鉅亨網 ・ 19 小時前發起對話
目標價喊到130元!法人看「這檔」光電子接單滿到明年Q3 業務年增可望飆5成

目標價喊到130元!法人看「這檔」光電子接單滿到明年Q3 業務年增可望飆5成

[FTNN新聞網]記者黃詩雯/綜合報導化合物磊晶廠全新(2455)公布11月合併營收2.85億元,月減19.71%、但年增20.16%,累計前11月達30.61億元、年增2.29%。公司...

FTNN新聞網 ・ 15 小時前2
【鳳凰城首航3】當地華人超期待!「不用再飛奔趕轉機、行李不怕丟」高齡長輩福音

【鳳凰城首航3】當地華人超期待!「不用再飛奔趕轉機、行李不怕丟」高齡長輩福音

華航、星宇相繼直航鳳凰城,飛行時間只要12小時,且免轉機,當地3萬僑民超期待!駐美大使俞大㵢親自參加華航直飛鳳凰城儀式時幽默問華航董事長高星潢「我的問題是,怎麼你們怎麼花了這麼久?」直指當地台灣僑胞等到心焦,鳳凰城當地台灣人也說出他們真正的心聲「不用再飛奔趕轉機、怕丟行李」,而且對家裡有高齡長輩的台灣僑胞及外派是一大福音,終於能直飛往返探望家人了。

Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前發起對話
新聞驚句-我當然不滿意

新聞驚句-我當然不滿意

對打詐成效及民眾帳戶遭誤凍,彭金隆說,對於打詐成績,「我當然不滿意,」因為詐騙還是非常多,只要詐騙沒有消失之前,就沒有滿意的一天。

工商時報 ・ 1 天前發起對話
芯原NPU IP VIP9000NanoOi-FS 獲ISO 26262 ASIL B認證

芯原NPU IP VIP9000NanoOi-FS 獲ISO 26262 ASIL B認證

中國上海, December 04, 2025--(美國商業資訊)--芯原股份(芯原,股票代號:688521.SH)今日宣布其神經網路處理器IP VIP9000NanoOi-FS已成功通過ISO 26262 ASIL B級汽車功能安全認證,代表公司在神經網路處理器功能安全領域的重要進展。該IP採用精簡架構設計,便於整合至SoC中,同時能夠提供高品質推理、低功耗以及精簡的晶片面積。認證證書由國際測試、檢驗認證機構SGS-TÜV Saar頒發。

Business Wire ・ 20 小時前發起對話
信紘科轉型發展新藍圖:從專業分包商到全方位統包商

信紘科轉型發展新藍圖:從專業分包商到全方位統包商

財經中心/王駿凱報導國泰證期的最新分析,高科技設備廠的信紘科(6667 TT)自1995年成立以來,專注於高科技廠務設備的設計與安裝。近年來,公司積極轉型,從專業分包商發展為全方位的統包商,並拓展至機電設備與綠色製程解決方案領域,提供包括回收再利用、零廢減碳等服務。

民視財經網 ・ 1 天前發起對話
三星突襲推三折機 新日興強漲9%領軸承三雄全紅 專家喊勿追高

三星突襲推三折機 新日興強漲9%領軸承三雄全紅 專家喊勿追高

軸承族群新日興(3376)今(3)日盤中大漲,一度逼近漲停,漲幅逾9%。市場將此波強彈歸因於三星昨(2)日推出三折機,帶動蘋果概念股重新受關注。對此運達投顧分析師陳石輝指出,雖有雙品牌折疊機題材發酵,主因仍是股價先前跌深後的技術性反彈,提醒投資人現階段不宜追高。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前發起對話
智寶擬斥2億元取得專案遊戲IP開發 將辦理現增3000張

智寶擬斥2億元取得專案遊戲IP開發 將辦理現增3000張

智寶擬斥 2 億元取得專案遊戲 IP 開發 將辦理現增 3000 張

鉅亨網 ・ 1 天前發起對話
華碩產品原始碼遭駭!盜取資料達1TB 晚間急發聲明

華碩產品原始碼遭駭!盜取資料達1TB 晚間急發聲明

知名勒索團體Everest在暗網上公布資料,聲稱已入侵華碩內部,並且竊取超過1TB容量的資料,華碩指出,供應商遭駭客攻擊,手機相機部分影像原始碼受到影響,但該事件未影響華碩產品以及內部系統。

中時財經即時 ・ 1 天前發起對話
Fed降息在望、台股小鹿亂撞?神秘資金已悄悄鎖定2026年翻倍潛力轉機股

Fed降息在望、台股小鹿亂撞?神秘資金已悄悄鎖定2026年翻倍潛力轉機股

財經中心/綜合報導美國最新就業數據持續降溫,市場對聯準會即將展開降息循環的預期升溫,美股週三全面收高,科技股領軍大漲,不過台股週四卻上演「紅翻黑、黑翻紅」的震盪戲碼,加權指數早盤在美股激勵下短暫翻紅,但隨後受台積電走弱拖累,盤中一度重挫超過150點,午後在內資買盤點火下驚險翻紅,終場僅小漲2.67點。分析師點名,AI、先進製程、低軌衛星、重電設備、電動車供應鏈與綠能產業,正是資金提前卡位的六大族群,明年到後年可能再次出現「題材飆股連發」的戲劇性走勢。至於投資策略,專家建議短線掌握作帳行情熱度波動,中長線則持股耐心等待產業轉折,才有機會在波動中換到下一次財富跳躍的門票。

民視財經網 ・ 9 小時前1
【Follow法人】外資續買超103億元!掃貨華邦電3.8萬張 轉身狙殺南亞和台塑

【Follow法人】外資續買超103億元!掃貨華邦電3.8萬張 轉身狙殺南亞和台塑

台股今(4)日高檔震盪,三大法人買超105.14億元,外資連續第三日站買方,買超103.46億元,然而投信則是終結連6買,轉身賣超台股11.38億元。

Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前發起對話
東海大學以教育、永續貢獻 奪下國家永續發展獎

東海大學以教育、永續貢獻 奪下國家永續發展獎

一所知名大學辦學績效,是否功成名就,不應由排名定義,而是它能否真正為社會帶來貢獻。東海大學長年深耕博雅教育、勞作教育、永續教育、跨域治理與社會參與的成果,榮獲行政院國家永續發展委員會,頒授「2025年國家永續發展獎」教育類最高榮譽。在全國147所大專院校及企業中,脫穎而出,為台灣永續與教育創新,付出實質行動,而獲得國家肯定。

中時財經即時 ・ 9 小時前發起對話
A股新增開戶近2,500萬戶 11個月增量接近去年全年

A股新增開戶近2,500萬戶 11個月增量接近去年全年

中國 A 股前十一個月已新開近 2,500 萬戶,接近 2024 年全年 2,496 萬戶的水準,這意味著今年新增開戶數量有望超過去年。

鉅亨網 ・ 1 天前發起對話