換機潮、塞港支撐筆電零組件晶片需求不減,致新、通嘉等Q4淡季不淡

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【財訊快報/記者張家瑋報導】集邦科技旗下TrendForce調查顯示,自今年下半年7月起,隨著各國疫苗施打率提升而逐漸解封,進而使整體筆電需求放緩,然歐美等消費大國逐漸返回辦公室帶動一波商用換機潮,加上品牌因應塞港問題而提前衝刺第四季出貨,反成為第三季筆電需求的支撐力道。台廠電源管理IC及MEMS晶片廠致新(8081)、通嘉(3588)、偉詮電(2436)、鈺太(6679)下半年拉貨動能不減,法人預期第四季營運可望淡季不淡,單季營收挑戰雙位數年增。 TrendForce指出,今年上半年Chromebook成為筆電出貨的主要動能,然下半年因歐美、日等國疫苗施打率提升,由遠距教學所帶動的Chromebook需求變得不再急迫,且覆蓋率也高,該產品單月出貨量瞬間衰退超過五成,然歐美等消費大國逐漸返回辦公室帶動一波商用換機潮,加上品牌因應塞港問題而提前衝刺第四季出貨,反成為第三季筆電需求的支撐力道。

而第四季也將同時迎來Windows 11換機潮,與搭載英特爾新一代處理器的新機陸續上市,商用筆電市場的需求能否延續,以及全球疫情變化,將是決定第四季整體出貨表現是否進入衰退期的關鍵。TrendForce表示,由於整體半導體零組件仍吃緊,Wifi模組IC、Type-C PD IC、PMIC等瓶頸料件仍短缺。

而台廠IC設計中,電源管理IC廠致新、Type-C PD廠偉詮電、通嘉,及提供國內筆電OED/ODM廠MEMS麥克風鈺太下半年營運動能持續強勁,其中致新8月營收維持高檔水位,NB、TV Set拉貨動能不減,在傳統旺季效應帶動下,法人預估下半年單月營收有望再戰新高。

偉詮電及通嘉除了筆電Type-C PD晶片出貨暢旺,下半年手機快充及遊戲機拉貨動能強勁,加上晶圓吃緊、產品報價調漲效應於下半年顯現,預估單月營收仍有機會挑戰新高;鈺太MEMS麥克風晶片除了筆電應用之外,近年來開發智慧音箱、TWS、遊戲機、TV等新應用,逐漸開花結果,法人預期下半年毛利率將逐季成長。