接棒輝達？花旗稱博通已成為投資者新歡

工商時報 蕭麗君

根據花旗集團上周對投資者進行的調訪顯示，受惠於在客製化晶片客戶的大幅增加，加上收購雲端軟體大廠VMware對整體獲利帶來提升，讓博通繼輝達之後，成為投資者另一個新歡。

花旗分析師丹利（Christopher Danely）發布報告指出，上周他與投資者討論他們最喜歡的晶片股票，結果博通異軍突起，成為最受青睞的個股。

他解釋，在交談過程中，投資者認為博通具有多項優勢，像是大型科技公司增加對AI的投資，使得客製化晶片需求持續走強。此外去年併購VMWare的效益逐漸發酵，也讓博通的獲利出現提升。

相較之下，花旗指出輝達股票則是開始出現部分的「投資疲乏」，在憂心地緣政治緊張、貿易禁令與估值偏高，使得輝達股價近來波動加劇。

整體而言，這兩檔股票都是今年的大贏家。累計年初迄今，輝達股價飆漲150％左右；博通則勁揚41％。兩家公司在2024年都進行1拆20的股票分割計劃。

雖然晶片類股近來走勢有轉趨疲弱跡象，不過丹利仍對半導體產業抱持樂觀看法，他說隨著工業終端市場進行庫存補充，AI技術的優勢、個人電腦、無線和數據中心終端市場的持穩，都有助今年第二季業績有望成為半導體領域的積極催化劑。

不過在同時，他則把美光科技股票列入了負面觀察名單，表示美光未來一個月內恐將表現不佳，主要是競爭對手三星有望獲得輝達的高頻寬記憶體HBM3E晶片的品質認證，並在第三季加入供貨名單。

目前SK海力士與美光是輝達的HBM3E主要供應商。然而輝達對三星的HBM3E認證，據了解將在8月拍板定案，比原先預期的第四季提早。

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