微軟獲美批准向阿聯酋出口輝達GB300等晶片，支援AI數據中心部署
【財訊快報／陳孟朔】微軟(美股代碼MSFT)週一宣布已獲美國商務部核發許可，得以在更嚴格技術防護下，向阿聯酋出口相當於新增6萬400顆A100等效性能的輝達(美股代碼MSFT)GPU，涵蓋更先進的GB300，支援當地AI數據中心與模型服務部署；該批許可於9月獲批。微軟並稱，此舉將讓用戶可取用OpenAI、Anthropic、開源供應商與微軟自身的先進模型。微軟同時公布至2030年前在阿聯酋合計投入約152億美元，包含對G42的15億美元入股與逾55億美元資本支出，用於擴建AI與雲端基礎設施，凸顯美阿在AI供應鏈與數據主權議題上的合作升溫。
受消息帶動，輝達股價收高2.17%，市值重返5兆美元上方，成交額約369.76億美元。
市場人士表示，在管制門檻不變前提下，美方適度釋放高階GPU對外輸出，為中東AI基建添柴；對供應鏈與股價的邊際影響，將取決於許可落地節奏、數據中心擴產進度與後續機架出貨動能。
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財訊快報 ・ 2 天前 ・ 1Waymo擴點＋自家AI搜尋體驗同步升級，谷歌A股週三追高1.21%
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財訊快報 ・ 3 天前 ・ 發起對話英特爾拍板不拆分網路通訊業務NEX，力拚AI、數據中心與邊緣運算
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【時報-台北電】周三(12月3日)美股4大指數再度收紅，有「小非農」之稱的ADP報告顯示11月民間就業意外大減3.2萬人，強化對聯準會下周降息的預期。微軟否認下修AI相關軟體銷售配額，但仍收跌2.5%，拖累輝達跌1.03%、美光跌2.23%。傳川普政府將採取行動促進機器人產業發展，特斯拉漲逾4%、Teradyne漲2.7%。比特幣持續反彈，漲破9.3萬美元。商務部長盧特尼克透露台灣投資美國的金額可能超過3000億美元。看好AI產品銷售成長，Salesforce上修全年財測，盤後漲近2%。 ★四大指數 美股道瓊上漲408.44點或0.86%，收47,882.90點。 S&P500上漲20.35點或0.30%，收6,849.72點。 NASDAQ上漲40.42點或0.17%，收23,454.09點。 費城半導體上漲131.04點或1.83%，收7,280.51點。 ★11大類股 能源類股(SPNY)漲1.83% 金融類股(SPSY)漲1.27% 工業類股(SPLRCI)漲0.95% 非必需消費類股(SPLRCD)漲0.83% 原物料類股(SPLRCM)漲0.51% 醫療類股(SPXHC)漲
時報資訊 ・ 3 天前 ・ 1AI交易風向大轉彎，全球資金撤出美股巨頭，轉戰台韓日「亞洲新星」
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，在全球AI熱潮持續延燒之際，資金在交易結構上悄然出現「大轉向」：過去兩年一面倒湧入美股少數AI巨頭的行情，近期開始出現獲利了結與風格切換，部分主動型基金與對沖基金轉而積極尋找亞洲市場的「新AI明星」，特別是掌握算力基礎設施與零組件優勢的半導體與數據中心供應鏈。市場人士形容，AI主題仍是核心主線，但資金不再只買單一美股龍頭，而是改為拉長視角、布局整條全球供應鏈。資金流向上，外資機構與主權基金近月來陸續加碼台灣、韓國與日本的AI硬體鏈個股，包括晶圓代工、記憶體、伺服器與光電零組件等，理由在於估值相對美股AI龍頭明顯折價，但在AI伺服器與雲端數據中心投資週期中，實際受惠度並不遜色。部分基金經理指出，亞洲數家晶圓代工、先進封裝與高速記憶體龍頭，今年以來獲利成長與接單能見度明確，惟股價評價仍低於歷史高檔區，提供資金自美股「擠出」後的再配置標的。AI主題也從早期「單壓少數AI概念股」進化為「多點分散、鏈條式配置」。一方面，量化與對沖基金在美股AI巨頭上透過選擇權與期貨進行部位管理，鎖定既有獲利；另一方面，現貨與多空組合則在亞洲市場重押雲端伺服器組裝、散熱、光通訊模組、
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【財訊快報／陳孟朔】有「中國輝達」之稱的AI晶片廠寒武紀(688256.SS)週四股價先跌後彈，早盤一度下挫近3%，午後因市場傳出「明年大幅提高AI晶片產量」消息而放量拉升，終場收漲2.75%，報每股人民幣1,369元(下同)，市值約5,773億元，今年以來累計漲幅已達108%。不過，公司在4日深夜透過官方管道發布「嚴正聲明」，強調當日媒體及網路流傳的關於產品、客戶、供應及產能預測等訊息均屬不實，提醒投資人以公司正式披露為準，並保留追究造假與散播者法律責任。市場盤中一度流傳消息稱，寒武紀在輝達部分產品退出中國市場後，計畫在2026年將AI晶片產量提升至目前的三倍，以爭奪空出的市場缺口，甚至指稱公司準備在2026年交付50萬顆AI加速卡，其中多達30萬顆為最新一代思元590與思元690晶片，帶動尾盤買盤急速湧入。寒武紀嚴詞否認相關說法，稱上述關於產能與交付節奏的具體數字均非出自公司，屬誤導市場的不實資訊，投資人不應據此作為投資決策依據。從基本面觀察，寒武紀今年前三季交出亮眼成績單。2025年前三季實現營收46.07億元，年增高達2,386.38%；歸屬母公司淨利16.05億元，年增321
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【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國記憶體大廠--美光科技(Micron，美股代碼MU)週三宣布，將停止面向終端消費者銷售記憶體產品，未來營運重心將全面轉向高性能人工智慧(AI)晶片與數據中心需求，標誌在AI基礎設施投資狂潮下，記憶體產能分配正式向「雲端與大客戶」大幅傾斜。美光業務主管薩達納(Sumit Sadana)在聲明中表示，AI帶動的數據中心成長，正推升高階記憶體需求出現「爆發式上升」，為改善供應並優先支援成長更快領域的策略客戶，公司做出退出消費級記憶體業務這個「艱難但必要」的決定。美光股價週三收低2.23%至234.16美元，成了費半唯三黑且最大魯蛇，但今年以來累計漲幅仍高達約178.23%，反映市場看好其在AI記憶體週期中的關鍵地位。在AI基礎設施建設熱潮之下，記憶體這一核心零組件正步入全球性供給吃緊階段。輝達(Nvidia)與超微(AMD)等AI晶片大廠的GPU大量搭載最先進的高頻寬記憶體(HBM)：例如，輝達GB200晶片每顆圖形處理器配置192GB記憶體，谷歌最新AI晶片Ironwood TPU同樣需搭配192GB高頻寬記憶體；AMD現行MI350則一口氣配備288GB
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【財訊快報／陳孟朔】雲端及客戶關係管理軟體龍頭賽富時(Salesforce，美股代碼CRM)週三盤後公布最新財報顯示，第三季營收雖僅年增約8.6%、略低於市場預期，但在成本控管與產品組合優化下，非GAAP每股盈餘(EPS)年增近35%至3.25美元，遠優於公司原先預期與華爾街共識。反映AI與資料雲(Data Cloud)業務的關鍵指標「當前剩餘履約義務」(CRPO)年增11%至294億美元，同步略優於市場預估。Salesforce股價常態交易期間收高約1.7%，財報公布後盤後一度飆約8%，但最新報價漲幅壓回至2%，報243.64美元。截至週三為止，今年迄今股價仍累跌28.6%，導致其遠期本益比壓縮至約19倍，低於標普500約22倍水準，更遠低於過去十年平均約47倍。市場評論指出，身為SaaS代表性的龍頭企業，Salesforce正面臨「AI故事」與實際估值的明顯背離，一方面管理層描繪2030年前營收突破600億美元的AI成長藍圖，另一方面投資人卻因憂心AI泡沫、資料中心過度投資及軟體商商業模式遭顛覆，而給予歷史低位的折價評價，未來Agentforce與Data 360能否真正轉化為實質
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【財訊快報／陳孟朔】路透報導，美國參議院一批跨黨派議員週四提出「SAFE CHIPS法案」，試圖在未來30個月內，禁止行政部門放鬆對中國等國家取得美國高階AI晶片的出口限制。市場人士解讀，這是川普政府考慮放行輝達(Nvidia)H200等新一代AI晶片對中銷售之際，國會內部特別是對華強硬派出手「設欄」，凸顯華府對關鍵晶片軍事與情報用途的戰略疑慮升溫。該法案由共和黨參議員里基茲(Pete Ricketts)與民主黨參議員庫恩斯(Chris Coons)領銜提出，並獲知名「對中鷹派」科頓(Tom Cotton)等兩黨議員聯合擔任共同提案人。內容要求主管出口管制的美國商務部，在未來30個月內，必須拒絕任何來自中國、俄羅斯、伊朗與北韓買家的許可申請，只要這些申請涉及性能「優於目前允許水準」的美國AI晶片，就不得核准。30個月期滿後，如要調整相關規則，商務部須至少提前一個月向國會說明。目前市場關注焦點在於，川普政府正研議放行輝達H200 AI晶片對中銷售，同時超微(AMD)也積極尋求擴大對中國市場出貨。法案支持者強調，阻止北京獲取最先進AI晶片，是美國國安的核心課題。有智庫學者指出，美國不可能阻
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財訊快報 ・ 2 天前 ・ 發起對話記憶體漲價缺料，手機客戶調整出貨節奏，全新11月業績回檔
【財訊快報／記者張家瑋報導】化合物磊晶廠全新(2455)公布11月合併營收2.85億元，月減19.71%、年增20.16%；累計前11月合併營收30.61億元、年增2.29%。由記憶體缺貨漲價使得手機客戶調整出貨，間接影響全新11月微電子業績表現，惟光電子持續受惠於AI資料中心強勁需求帶動，接單能見度直至明年第三季，法人預期短期記憶體漲價逆風過後，2026上半年單月營收仍可挑戰新高。全新在9、10連續兩個月營收創高後，11月業績回檔，主要微電子營收受手機記憶體缺料漲價影響，手機客戶放緩出貨節奏，進而影響微電子業績表現，不過，其光電子營收持續增長，受惠於AI 相關客戶需求動能強勁，LD 發射段、PD 接收端磊晶出貨暢旺，且先前磷化銦（InP）基板缺料解決後，先前遞延未出訂單持續補上，使得單月營收仍可維持高檔水準。外資預估2025至2028年全新光電子營收年複合成長率將達55%，其中矽光子營收占比將由2025年的8%提升至2028年的38%，也由於產品組合優化，將使毛利率由2024年的39%提升至2028年的47%。除了AI資料中心需求帶動之外，全新明年亦受惠於客戶宏捷科砷化鎵太陽能電池專
財訊快報 ・ 3 天前 ・ 發起對話CrowdStrike受惠AI資安需求爆發，預估Q4營收優於市場
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，雲端資安業者CrowdStrike(美股代碼CRWD)預期目前這一季營收將優於市場原先估計，反映企業加速導入人工智能(AI)驅動的資安方案，帶動訂單與成長動能升溫。CrowdStrike預估第四季營收將介於12.9億至13億美元，高於市場普遍預估的約12.2億美元，同時上調全年營收展望至48億-48.1億美元區間。公司強調，隨著更多客戶將多套安全工具整合至單一平台，加上AI功能滲透至偵測、通報與事件分級等流程，帶動整體組合性銷售明顯放量。在產品層面，CrowdStrike近月來於Falcon平台陸續推出多項AI驅動新功能，包含自動化威脅偵測與事件分級工具，鎖定希望簡化資安架構、降低人力負擔的大型企業客戶。分析師指出，這波AI升級並非一次性催化，而是逐步體現在毛利率改善與營收上調，顯示公司能有效將AI題材轉化為實際財務成果。CrowdStrike第三季營收年增22%至12.3億美元，略優於市場預估的12.2億美元，印證在網路攻擊手法日益複雜之際，企業對AI資安系統投資意願仍然強勁。市場人士認為，在全球企業資安預算持續向雲端與AI解決方案傾斜的大趨勢下，Cro
財訊快報 ・ 4 天前 ・ 發起對話亞馬遜加速推Trainium3 AI晶片，劍指輝達與谷歌
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，亞馬遜(美股代碼AMZN)旗下雲端事業正火速將最新一代自研人工智慧加速晶片Trainium3推向市場，企圖在AI基礎建設競賽中，對標晶片龍頭輝達(美股代碼NVDA)與雲端同業谷歌(美股代碼GOOG)，自建一條「雲+自研晶片」的閉環生態。亞馬遜雲服務(AWS)副總裁Dave Brown表示，Trainium3加速器目前已在少數數據中心上架，並自週二起開放客戶使用。他強調，到了明年年初，Trainium3的部署節奏將「非常、非常快速」地向全球擴張，顯示亞馬遜有意在新一輪AI算力投資潮中搶占更多主導權，而不是完全仰賴外部供應商。市場人士指出，亞馬遜此舉劍指兩大對手：一是長期壟斷高階GPU市場的輝達，二是憑藉TPU家族在自用與雲端服務上深耕多年的谷歌。透過推出新一代自研加速器，AWS除了可為大型客戶提供更具價格競爭力、且與自家雲服務高度整合的一站式方案，也有助於降低對外部高價晶片的依賴，在供應吃緊或價格波動時保留更大談判籌碼。分析師認為，隨著AI模型持續往「更大、更密集、更即時」方向演進，雲端巨頭自研晶片已成為戰略標配。Trainium3若能在性能、能效與成本上縮
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