市值、高息ETF雙箭頭 0050、0056規模齊創高

工商時報陳昱光

2025年2月18日週二上午3:29

台股ETF世代進入新里程碑，0050、0056 18日規模分別為4,656 億元、4,021億元，雙雙突破4,000億元，均創歷史新高，以市值型、高股息為代表的ETF 投資世代，持續加速擴展。

元大投信表示，0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現，在採隨規模增加費用率持續調整的架構後，更有利長期投資，包括未來規模成長至逾5,000億元至1兆元部分，經理費將再調整至0.08％，持續將規模成長回饋投資人。

而 0056為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，成分股相對更有機會由EPS成長帶動股利發放金額增加，進而提升指數殖利率，持續維持高股息投資特色。

自2024第3季，0056已連續三季配出1.07元，未調降金額，今年1月除息再以13個交易日快速填息。依元大投信官網揭露，至2月17日0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.64元，資本平準金為6.93元，以目前配息水準估算，持續具有配息來源基礎，未來第2、3季除息旺季來臨，企業配息將再挹注0056 配息能力。

0056成立以來，連續穩定配息已推進至第15年，也是首檔達成存股0成本的高股息ETF。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動領息資金積極從存個股轉為存ETF，推動0056跟上0050腳步規模突破 4,000億，加上市值型ETF成長潛力持續吸引投資人，據證交所1月定期定額交易戶數前十大中，高達9檔是台股ETF，顯示國人投資趨勢持續轉移，動能十分強勁。

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【時報-台北電】近期市場消息紛雜，台股大盤於11月初寫下28,334.59點收盤新高紀錄後，進入高檔震盪，但高息ETF因具備較佳的防禦能力，表現相對抗跌，其中以估值合理的金融股持股比重較高的產品抗震表現突出。統計規模前五大的台股高息ETF，包括0056、00713、00878、00919與00929，11月以00919表現最佳，相較其他產品期間含息報酬-1.95～-5％不等，及加權指數近2.15％跌幅，00919僅微跌0.46％，第四季以來累積上漲1.55％，也是五檔中最好，可見韌性最強。財富管理專家表示，今年來AI科技股領漲大盤，但隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的，11月三大法人合計買超上市金融股近148億元，為全產業最多，以指數表現來看，相較11月加權指數回檔整理，金融股指數還逆勢上漲0.49％，連帶金融股持股比重高的高息ETF如：00919也在大盤震盪期間，繳出優異的抗跌效果。專家指出，近日00919公布最新的配息資訊，預估每股配發金額為0.54元，以公告日收盤價21.4

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