川普2.0時代，伺服器EMS廠新一波遷徙潮展開，中國供應鏈漸露頭角
【財訊快報／記者王宜弘報導】美國進入川普2.0時代，面臨關稅政策的不確定，伺服器電子製造服務(EMS)業者供應鏈布局正在重塑。DIGITIMES指出，美國客戶考量關稅政策，已開始要求EMS業者調整生產據點，推動全球伺服器供應鏈進入新一波遷徙潮。根據DIGITIMES研究報告指出，2023-2025年間，儘管多數EMS業者已於墨西哥設立伺服器組裝廠，這些工廠所需零組件仍以亞太地區供應商為主。統計顯示，供應台灣EMS業者墨西哥工廠的77家供應商中，亞太業者占72家，中國與台灣的供應商分別有43家與15家，雖東協正逐步切入供應鏈，但目前僅11家，與中國供應商數量仍有顯著落差。
進入川普2.0時代，全球供應鏈面臨雙重挑戰，除應對中美科技戰供應鏈移轉，又新增關稅壓力，墨西哥等國首當其衝，部分EMS業者考慮將墨西哥組裝產能轉移至美國本土。
然而，對原有的墨西哥各工廠的上游供應鏈而言，快速遷廠存在挑戰。因短期內將低毛利零組件移往美國設廠成本過高，部分供應商可能選擇直接將零組件出口至美國。此舉恐加劇美國與亞太地區的貿易逆差，除非美國因通膨上升導致消費支出緊縮，進而抑制雲端服務業者對伺服器的投資，否則貿易失衡問題恐不會縮小，甚至進一步擴大。
此外，中美AI科技競爭白熱化，伺服器作為AI發展關鍵設備，兩國供應鏈逐漸出現分歧。DIGITIMES本次研究亦涵蓋中國伺服器品牌大廠聯想旗下EMS業者聯寶的供應鏈現況。
DIGITIMES觀察，聯寶代工的伺服器仍使用部分傳統美系品牌CPU，但中國供應商家數正快速上升，甚至在高附加價值零組件方面，也出現了中國業者的身影。包括兆芯自研的CPU，以及廣合科技的伺服器用PCB板、長城電源的伺服器用電源供應器等企業。
展望未來，儘管美國可能進一步收緊對中國AI相關晶片及硬體的出口管制，短期內AI伺服器市場仍以美國供應鏈為主導，但隨著中國伺服器供應鏈逐步成熟，並在政策扶植下推動國產化，非歐美市場是否會因中國伺服器具高性價比優勢而擴大導入，值得關注。
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4月關稅戰引發市場震盪後，AI產業體質再度被檢視。隨需求沒有因政策變數降溫，AI供應鏈在下半年快速回神，成台股反彈力道最強的一塊。其中，凱基台灣AI50（00952）在 4月至11月期間的反彈幅度超過70%，在同族群ETF中表現特別突出。
EBC東森財經新聞 ・ 4 天前 ・ 發起對話永擎AI伺服器量價齊揚，法人估明年營收突破400億大關，獲利逾兩股本
【財訊快報／記者王宜弘報導】AI伺服器廠永擎(7711)AI伺服器業績爆發，今年業績佔比已達8成以上，法人指出，該公司第四季開始出貨B300，下季放量，將擔綱明年成長主力，預估明年AI伺服器出貨量將成長60%，加上新品效應，AI伺服器業務量價齊揚。該台系法人預估，永擎明年營收在AI伺服器強勁的動能之下，將成長64%，突破400億元大關，毛利率持穩7.7%%，全年將賺逾兩個股本，EPS 22.21元，給出目標價355元。永擎11月業績竄升到逾35億元，刷新歷史紀錄，第四季成長引擎啟動。法人表示，永擎以算力租賃供應商為主要客戶，產品線亦涵蓋通用型主板、伺服器系統，去年起導入Hopper HGX伺服器產銷，今年推出Blackwell HGX延續強勁的需求，帶動業績逐季攀升。而永擎第四季開始小量出貨B300伺服器，受惠AI算力租賃供應商客戶需求強勁，將取代B200成為主要的成長來源，並推動明年AI伺服器的出貨量成長60%，且因新品單價提升，進一步助攻業績成長；此外，該公司搶攻推論應用市場，RTX Pro 6000伺服器已送樣，也將成為明年成長新動能，加上通用市場可望回溫，永擎明年成長展望樂觀。
財訊快報 ・ 2 天前 ・ 發起對話勤誠11月營收20.4億元，歷史次高，後市看旺，惟股價慶祝行情落空
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼大廠勤誠(8210)自結11月合併營收達20.4億元，月增2.2%，年增率68.4%，創下歷史次高紀錄，累計前11月達192.9億元，年增49.5%，不僅刷新同期最佳紀錄，距離200億大關更是近在咫尺，展現強勁成長動能。勤誠表示，受惠CSPAI伺服器需求迭代快速，加上通用伺服器市場需求回溫，以及公司今年新切入的機櫃零組件業務亦發展順利，帶動相關伺服器機構件的專案需求高速成長，在各類業務的順利發展下，11月營收創下單月歷史次高的佳績，推升全年營運表現。展望未來，根據研調機構Trendforce預估，北美大型CSP資本支出持續增加以及各國主權雲興起，進一步帶動AI資料中心建置需求，預期全球AI Server出貨量將年增超過20%。勤誠指出，整體產業環境在AI應用的浪潮上，可望延續成長趨勢，該公司將強化伺服器機構解決方案的研發與製造能力，推升中長期成長動能，同時密切關注全球政經情勢及匯率變化等外部因素，以靈活的營運策略、全球化布局與多元化產品線推動穩健成長。不過，儘管11月營收繳出佳績，但週二(9日)勤誠股價的慶祝行情落空，在AI族群的交投普遍轉趨冷淡之
財訊快報 ・ 4 天前 ・ 發起對話
《DJ在線》NTN跨域融合推動通訊升級，台廠迎利多
MoneyDJ新聞 2025-12-09 09:54:52 黃立安 發佈在全球非地面網路(NTN)加速成形下，衛星通訊供應鏈迎來新一波跨域整合契機，台廠如昇達科(3491)、鐳洋科技(6980)、原相(3227)、啟碁(6285)亦積極卡位布局。據DIGITIMES研究指出，2024年全球衛星產業營收已突破2,900億美元，推升動能主要來自地面設備與衛星服務，而隨著3GPP標準逐步完善，多國加碼星座部署，NTN版圖正從低軌衛星延伸至地面終端、模組晶片及整體通訊服務。 從全球競局觀察，美國憑藉SpaceX大規模星座與晶片技術優勢，占據領先位置；中國依靠政策扶植與快速擴張的星座規模急起直追；歐洲則在技術自主與跨國聯盟合作下穩步前行。多國並進使NTN市場呈現全面拉升態勢，帶動衛星製造、火箭發射、模組晶片、天線與地面閘道設備同步成長。 據DIGITIMES數據顯示，2024年全球衛星市場規模達2,930億美元，其中地面設備占比高達53%，仍是最具量能的應用區塊。NTN供應鏈橫跨製造、發射、關鍵元件、晶片、閘道建置及營運服務，整體市場雖仍面臨建置成本高昂、頻譜協調緩慢、地緣政治干擾與商業模式未明
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發起對話
H200「解封潮」引爆台廠補庫存大戲！川普一聲令下 鴻海等「這10大台廠」AI供應鏈全線點火
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國總統川普敲定開放輝達H200晶片輸往中國大陸後，AI供應鏈氣氛瞬間翻轉，原本因管制壓抑近一年的庫存正迎來大幅去化契機...
FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 發起對話AI伺服器帶飛，華擎、永擎11月業績登高，股價雙雙大漲
【財訊快報／記者王宜弘報導】華擎(3515)挾AI伺服器子公司永擎(7711)的營運爆發力顯現，自結11月合併營收以61.04億元，刷新歷史紀錄，較上月成長63%，年增率75.6%。其中，子公司永擎自結11月合併營收達35.09億元，較上月跳增85.9%，年增率更高達逾1.36倍，再度改寫歷史紀錄，累計前11月合併營收為229.08億元，年增近兩倍亦創新高。據了解，永擎11月業績大增，主因為10月份訂單遞延，加上11月訂單出貨動能累加所致。法人指出，永擎接獲歐系客戶AI伺服器大單，訂單動能強勁，第四季出貨內容也逐漸從B200導入B300，明年首季B300放量，加上輝達Rubin、AMD MI400以及各CSP的ASIC專案將自明年下半年推出，以及RTX Pro 6000伺服器也將貢獻，明年持續大幅成長。而華擎除了以永擎扮演成長火車頭之外，旗下IPC廠東擎(7710)因拿下歐美客戶Cloud Gaming系統大單，明年業績可望翻倍成長；11月東擎業績維持穩定格局，單月以1.42億元，雖較上月下滑11.8%，但年增率仍達47.75%，累計前11月為16.85億元，年增逾24%。華擎因11月
財訊快報 ・ 2 天前 ・ 發起對話
TPCA：AI等應用推升中、日PCB產值飆升 日本今年成長轉正
台灣電路板協會 (TPCA) 與工研院產科所最新研調報告指出，包括 AI 伺服器、高效運算、資料中心與電動車的需求全面重塑全球 PCB 產業，中國大陸、日本與韓國分別走向不同的成長模式，未來競合關係的變化將深刻影響亞洲電子供應鏈。
鉅亨網 ・ 4 天前 ・ 發起對話
AI新平台量產帶動，散熱雙雄11月營收皆創高
MoneyDJ新聞 2025-12-09 09:16:48 周佩宇 發佈AI伺服器對高瓦數散熱需求持續升溫，水冷方案在雲端大廠新平台導入加速，推動相關供應鏈11月營收全面走強。散熱雙雄奇鋐(3017)與雙鴻(3324)單月營收同創新高，水冷板與分歧管需求同步擴大，加上GB300進入放量階段，2026年成長動能明確。 奇鋐11月營收達173.82億元，年增約142%，已連續十個月刷新紀錄，累計前11月營收也較去年成長近九成。因身為GB300水冷板主要供應商，水冷板與分歧管的需求同步推升整體接單動能。公司也正與新一代ASIC平台合作，產品朝向更高瓦數與更完整的液冷系統發展。 由於美系CSP大幅提高AI相關資本支出，目前訂單能見度已延伸至2028年，產能甚至短期內難完全消化現有需求。隨明年越南新廠投入後，供應能力將更趨完整，可望支撐下一波出貨成長。 雙鴻11月營收24.44億元，年增逾78%，亦創單月新高，前11月營收較去年增加約42%。公司表示，第三季起GB300液冷板與分歧管陸續量產，推升伺服器相關業務占比明顯上升，且液冷產品的比重與毛利貢獻皆較去年顯著改善。目前公司主力仍集中於GB30
Moneydj理財網 ・ 4 天前 ・ 發起對話
伺服器動能穩，迎廣11月營收月、年雙增
MoneyDJ新聞 2025-12-11 10:43:21 鄭盈芷 發佈伺服器機殼廠迎廣(6117)11月合併營收2.81億元，月增7.25%，年增12.2%，主要係受惠伺服器大客戶訂單持續成長，目前看Q4營收將有機會與Q3相當、或小幅提升，而明年營收則續看逐季增長，並且有雙位數增長的空間，明年伺服器占比則估6成起跳。 迎廣累計前11月合併營收為29.32億元，年增12.25%；累計前3季EPS為2.21元，較去年同期的3.02元減少，主要受匯損影響。 展望2026年，迎廣明年營收續看雙位數增長，毛利率則先看持平今年，主要係因匯率等變數待觀察，而鋼材等原物料成本也可能上揚。 (圖片來源:資料庫) 延伸閱讀：中鋼11月營收攀近五個月來新高，月增近4%客戶需求增加 美國鋼鐵將重啟1座高爐生產 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發起對話《科技》AI需求崛起 重塑全球PCB產業
【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器、高效運算(HPC)、資料中心與電動車需求全面重塑全球PCB產業，其中大陸為全球第1大PCB生產國，陸資企業2024年全球市占率約34.9%，產值約為279.5億美元，2025年產值更可望成長至341.8億美元，年增率高達22.3%，市占率將提高至37.6%。 台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科所發布《2025中國大陸PCB產業動態觀測》、《2025日韓PCB產業觀測》，報告指出AI伺服器、高效運算(HPC)、資料中心與電動車需求全面重塑全球PCB產業，中國大陸、日本與韓國分別走向不同成長模式，未來競合關係變化將深刻影響亞洲電子供應鏈布局。 TPCA指出，大陸為全球第1大PCB生產國，陸資企業2024年全球市占率約34.9%，產值約279.5億美元，來自AI伺服器、資料中心與新能源汽車高階應用，使高階HDI與多層板需求急速放大，帶動整體產業加速升級，展現極具爆發性的增長動能。 雖然全球地緣政治局勢具有不確定性，但中國大陸廠商在政策、市場與資金支持下，透過更高階產品組合提升利基。 值得注意的是，大陸廠商積極推動海外布局，泰國憑藉優越投資環境與完善基
時報資訊 ・ 4 天前 ・ 發起對話
輝達H200解禁 台鏈加單有戲
美國總統川普拍板允許輝達H200晶片出口中國大陸，市場解讀，此舉將啟動AI供應鏈庫存去化，帶動台系組裝與封測廠迎來加單契機。供應鏈預估，中國大陸AI伺服器與雲端客戶將優先以H200現貨補庫存，技嘉、華碩等OEM廠，以及日月光、力成、京元電等封測大廠有望成為首波受惠者。
工商時報 ・ 3 天前 ・ 發起對話墨西哥加徵新關稅，印度汽車出口恐受10億美元巨大衝擊
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，隨著墨西哥加徵關稅，預料將對印度汽車出口造成巨大衝擊。墨西哥批准對中國等亞洲國家的逾千種商品徵收最高50%關稅。報導引述知情人士和行業組織的一封信函指稱，墨西哥上調關稅將影響印度主要汽車出口商價值10億美元的出口。
財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發起對話《電零組》健鼎營收雙響炮 明年續旺
【時報-台北電】健鼎（3044）11月營收63.81億元，月增2.17％，年增10.34％，為單月歷史第三高；累計前11月營收670.46億元，年增11.47％，刷新歷年全年新高紀錄。展望後市，隨高階運算平台與記憶體供應鏈迎來新一輪規格調整，預期記憶體及伺服器業務將成為健鼎2026年主要成長動能。 觀察記憶體領域，受益HBM（高頻寬記憶體）拉抬整體供應緊俏，使DDR4、DDR5出現排擠效應，推動市場需求在2026年可望維持20％以上成長。法人指出，健鼎在記憶體PCB供應鏈具指標性地位，相關業務占比預估可提升至25％以上，成為支撐營收的重要來源。 另在AI伺服器方面，歐美雲端服務業者（CSP）自研ASIC平台推動力道持續增強，帶動非輝達品牌AI伺服器與新一代ASIC伺服器板件需求均同步擴增。法人觀察，健鼎在部分ASIC專案中除既有副板外，亦可望切入主板供應，反映多平台並行導入下的結構性需求。 至於車用、NB與手機等其他業務，雖非成長主軸，但法人仍估計2026年將呈現小幅增長，其中，NB端受惠於邊緣AI PC及Windows 10停止支援後的換機需求，推升整體出貨節奏。多元產品組合使健鼎在
時報資訊 ・ 3 天前 ・ 發起對話墨西哥國會計畫就提高中國關稅投票，或為美調降鋼鋁稅鋪路
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，墨西哥國會將於本週就總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)提出的對中國關稅進行投票，這是更廣泛計畫的一部分，旨在保護本國生產商並舒緩與美國的貿易緊張局勢。此舉正助推市場預期，認為這可能很快為美國減免對墨西哥鋼鐵和鋁關稅創造空間。這項法案計畫對亞洲(尤其是中國)進口商品徵收多達50%的關稅，眾議院委員會已於週一就此展開辯論。議員們計畫在12月15日國會進入年終休會期之前，分別在眾議院和參議院進行投票表決。辛鮑姆政府於9月9日將該提案提交國會，但來自亞洲國家的遊說以及國內私營部門和立法者的反對，延緩了該提案的進展。依賴中國原物料的製造商警告成本將上升，而包括一些執政黨議員在內的立法者則試圖避免與這個被許多人視為墨西哥貿易多元化關鍵地區的國家發生爭端。經墨西哥財政部和經濟部審查，原始提案至少修改了750處。最初針對的1,400多種產品中，最終有300多種獲得豁免。即便如此，這些關稅將適用於範圍廣泛的產品，從服裝鞋帽到鋼鐵、鋁和汽車零組件。財政部預計，2026年進口收入將增加519億披索(28億美元)，較2024年成長8.3%。法案若是通過使其貿易政
財訊快報 ・ 4 天前 ・ 發起對話
健鼎營收雙響炮 明年續旺
健鼎（3044）11月營收63.81億元，月增2.17％，年增10.34％，為單月歷史第三高；累計前11月營收670.46億元，年增11.47％，刷新歷年全年新高紀錄。展望後市，隨高階運算平台與記憶體供應鏈迎來新一輪規格調整，預期記憶體及伺服器業務將成為健鼎2026年主要成長動能。
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【時報-台北電】美國總統川普拍板允許輝達H200晶片出口中國大陸，市場解讀，此舉將啟動AI供應鏈庫存去化，帶動台系組裝與封測廠迎來加單契機。供應鏈預估，中國大陸AI伺服器與雲端客戶將優先以H200現貨補庫存，技嘉、華碩等OEM廠，以及日月光、力成、京元電等封測大廠有望成為首波受惠者。 H200採台積電4奈米製程，屬輝達上一代產品，過去一年因出口限制致需求驟減、庫存堆高。供應鏈透露，庫存主要集中在輝達與台灣模組代工端，因此政策鬆綁後，最先受惠者將是負責組裝與出貨的台廠。歐美客戶已全面轉向Blackwell（B系列）晶片，使H系列在高階市場的重要性下降，也更適合作為中國大陸替代方案。 封測業也迎來久違轉折。過去一年中國大陸AI伺服器拉貨受出口管制拖累，若H200重新入市，可望帶動AI加速卡需求回溫，並推升先進封裝與測試產能利用率。法人指出，日月光、力成、京元電在高速傳輸、高頻封裝與老化測試（Burn-in Test）具備完整能量，隨中國大陸AI及雲端客戶恢復採購，受惠力度將更為直接。此外，H200採HBM堆疊封裝，有助帶動台灣AI供應鏈重新啟動拉貨節奏。 外界關注輝達是否會因應政策加大H系
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（中央社華盛頓2025年12月8日綜合外電報導）根據富國銀行供應鏈金融部的分析，美國來自中國、香港及韓國供應商的供貨量佔比，過去十年從90%降至50%，顯示自川普政府首次強力推動貿易戰以來，供應鏈多元化持續擴大，台灣等亞洲多國受惠。不過即使美國最高法院未來可能裁決反對川普總統關稅政策，但短期內，美國進口商因2025年超前備貨存量減少與關稅衝擊財報，正面臨現金流壓力。根據CNBC報導，富國銀行（Wells Fargo）供應鏈金融全球業務發展主管詹森（Jeremy Jansen）表示：「自2018年到2020年，在對中國首次加徵關稅之後這段時期，供應商來源地的多元化程度幾乎倍增。」他指出，自川普第一任期首波貿易戰起，產業鏈逐步分散，越來越多向南亞太地區移動的趨勢相當明顯。詹森說：「根據我們的供應商統計，目前亞太北部地區與南部地區供應鏈多元化已達五五波。」他補充指出，中型供應商已能追蹤到遷移至台灣、越南、印尼、泰國、印度和馬來西亞。根據貨運情資公司SONAR數據，過去一年美國自中國進口量年減26%，但中國對南亞太地區的貿易量大幅成長。供應鏈調查機構Project 44的資料顯示，2025年中
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顯卡需求維持出貨水準，動力-KY前11月營收增四成
MoneyDJ新聞 2025-12-10 10:06:19 周佩宇 發佈動力-KY(6591)11月合併營收達1.26億元，月減6.62%，不過較去年同期成長47.28％。累計1至11月營收為16.32億元，年成長40％，受惠全球散熱市場穩健成長與應用需求多元化，以及NVIDIA 5000系列顯卡持續帶動市場需求，推升旗下風扇產品出貨量保持一定水準。 根據WiseGuy Reports報告指出，隨著全球電競、個人電腦與高效能伺服器市場持續成長，散熱風扇及散熱模組市場規模穩步擴大，2024年全球電腦機殼散熱風扇市場規模為33.6億美元，預計該市場將從2025年的34.8億美元成長到2035年的50億美元，複合年增長率預計約為3.7％，為動力-KY奠定未來良好接單契機。 展望後市，公司除了持續看好電競、個人電腦及高效能伺服器市場持續擴張，尤其是資料中心與AI伺服器導向的散熱需求快速提升，帶動市場對高效能、高可靠散熱解決方案的需求穩定升溫，動力亦持續深化散熱技術研發與模組化設計能力，強化核心產品競爭力，同時穩步推進多元化布局，透過AI伺服器、工控與健身器材等新市場逐步開花結果，長期有助提升營
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（中央社記者張建中新竹2025年12月9日電）美國總統川普宣布允許輝達向中國出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國。白宮官員表示，這筆費用可能在輝達晶片於台灣生產後輸往美國時，以進口稅形式徵收。長期研究地緣政治的半導體業專家說，這恐使得供應鏈行政效率降低。路透社報導，川普表示，美國將在符合國家安全條件下，允許輝達（NVIDIA）向中國及其他國家經批准的客戶出口H200產品，其中25%營收將支付給美國，支持美國就業、強化美國製造。白宮官員透露，將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。專家說，在台灣生產的輝達H200先送往美國進行安全審查，之後才能出口中國，美國政府將可充分掌握輝達H200的採購資訊，防堵H200走私中國的問題。專家表示，美國政府的措施不是只針對輝達，而是劍指輝達H200供應鏈。因台灣生產的輝達H200無法直接運往中國，須先送往美國審查後才能出口中國，勢必會使得供應鏈行政效率降低，採購與交貨時間拉長，對供應鏈添增困擾。至於上繳美國政府的25%費用實際是由誰支付，專家說，台積電(2330)具有高度轉嫁能力，不排除可能由後段封測廠與輝達協商分擔。專家表示，美國政府以台灣輸往美
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MoneyDJ新聞 2025-12-09 11:30:32 數位內容中心 發佈伺服器導軌廠南俊國際（6584）公布，11月營收較上月及去年同期成長；累計今年前11月營收亦較去年同期成長，顯示營收成長動能持續。公司營收成長主因為GB系列伺服器滑軌出貨增加，加上既有美國雲端服務供應商(CSP)及ODM客戶訂單持續。 法人指出，隨著NVIDIA（輝達）GB300相關產品出貨量攀升，市場對伺服器滑軌的需求擴大，南俊國際的GB系列產品並已取得NVIDIA推薦供應商資格，對訂單能見度帶來正面影響。 產業面上，GB300機櫃需求預估在2026年達數萬櫃水準，導致導軌單位需求與平均價格提高。市場研究機構分析，單一GB300機櫃所需導軌組件較先前產品提高，整體導軌市場規模提升，為供應鏈廠商帶來出貨與營收擴增的機會。 法人指出，若供應鏈產能持續恢復且GB系列出貨量提升，南俊國際營收有機會逐月上升，並預期第四季可望成全年營運高峰。不過外部風險仍在，包含供應鏈穩定性與下游資料中心客戶的採購節奏變動，皆會影響公司短期出貨與營收表現。延伸閱讀：技嘉AI伺服器動能勁，Q4營收估攀高廣達11月營收創高，Q4新世代AI
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