川普大刀恐還沒完？矽光子、航太股成避風港 尤其「這3檔」股民做夢都被笑醒！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導
美國總統川普再度成為全球市場焦點，一席關於「中國將大幅下調關稅」的談話，引爆美股與亞股連番反彈。隨著Alphabet財報亮眼、宣布大規模庫藏股計畫，科技股上週五強勢領軍，美股四大指數全面收紅，AI題材熱度再起，推動那斯達克連四日走高、累計上漲1.26%。受此激勵，台股本週開盤亦呈現強勢格局，站穩兩萬點大關。其中，矽光子、黃金概念股與航太軍工供應鏈表現強勁，被點名具有中長期潛力。
川普日前在美國密西根州馬科姆郡的演說中高調闡述執政百日成果，並由白宮官員預告未來數週將有更多政治「震撼彈」出場，讓市場對於未來的不確定性升溫。專家指出，儘管短期反彈氣氛濃厚，投資人仍宜保守操作，以因應川普帶來的政策風險。
矽光子題材方面，台系供應鏈代表廠商上詮（3363）為台積電合作夥伴，參與其矽光子（SiPh）技術聯盟。台積電在輝達GTC 2025中展示以SiPh為基礎的Spectrum-X與Quantum-X交換機技術，其中Quantum X800預定2025年下半年量產。上詮有望於2026年開始承接新一代交換機訂單。
另一受惠主題則來自中美對峙升溫下的軍工與航太產業。亞航（2630）專注航空器維修，亞航三月營收達5.5億元，創下近一年新高，月增率近八成。配合國防部擴大軍備預算，預計投入超過1500億元新專案，其中無人機採購將成核心，亞航已參與相關試產並於漢光演習中展示技術成果。
整體而言，儘管川普因素仍籠罩全球市場，不確定性難以消除，但若從產業趨勢與題材發展著眼，矽光子、黃金與航太三大領域仍具投資潛力，投資人可留意相關個股的中長期布局機會。
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