小摩13F數據揭示AI與雲端成組合核心，微軟上週五股價收高1.37%
【財訊快報／陳孟朔】微軟(Microsoft，美股代碼MSFT)股價上週五收高6.89美元或1.37%，報510.18美元，與輝達為週五科技七雄唯二紅，在道瓊成份股中只輸給漲1.77%的輝達。在AI與雲端題材帶動下，微軟股價自年初以來一路走高，在市場情緒震盪加劇之際，仍展現相對穩健的支撐力道。摩根大通銀行(小摩)最新向美國證券交易委員會(SEC)遞交的13F持股報告顯示，第三季前十大重倉股中，科技巨頭依舊占據主導地位，前五大持股更幾乎被AI與雲端相關企業壟斷。當中最受矚目的是，AI晶片龍頭輝達(Nvidia)已超越微軟，躍升為小摩投資組合中的第一大持股。
報告顯示，小摩持有輝達約4.89億股，持股市值約911.7億美元，占整體投資組合比重約5.46%，較上季持股數量再增長約5.63%。在市場圍繞「AI泡沫」爭議愈演愈烈之際，小摩仍選擇溫和加碼，顯示其對AI晶片長期需求與輝達競爭優勢，仍抱持一定程度信心。
微軟則穩居小摩第二大持股，第三季持股約1.59億股，市值約822.5億美元，占投資組合比重約4.93%，持股數量季增約1.11%。分析師指出，儘管微軟未能在持倉規模上與輝達匹敵，但在雲端服務、生成式AI平台與企業級軟體生態系上的「綜合權重」，讓其對長線資本配置仍具高度吸引力。
市場人士解讀，從小摩的持股結構來看，所謂「AI基礎設施雙核心」--一端是供應運算能力的輝達，一端是掌握雲端與應用場景的微軟--已成為其美股資產中的關鍵配置。短線隨著AI估值拉鋸與利率預期反覆，兩檔權重股波動可能加劇，但對長線資金而言，13F數據再度凸顯，華爾街主力仍選擇將AI龍頭作為布局未來數據中心與雲端經濟的核心抓手。
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【時報-台北電】比特幣急彈約7%、收復90,000美元大關，以及在AI股與科技股反攻帶動下，周二(12月2日)美股主要指數收紅。AI晶片龍頭輝達漲近1%，AI基礎設施概念股、高速資料互連解決方案大廠Credo Technology業績報喜，股價飆升10%，並創下歷史新高。傳英特爾最快2027年初開始替蘋果代工M系列晶片，股價大漲8.65%。亞馬遜雲端事業AWS宣布其未來世代的AI晶片Trainium4，將採用輝達關鍵技術NVLink Fusion。ASIC大廠Marvell Technology宣布以32.5億美元收購光子晶片新創公司Celestial AI，且其第四財季營收預測優於預期，盤後股價大漲5%。 ★四大指數 美股道瓊上漲185.13點或0.39%，收47,474.46點。 S&P500上漲16.74點或0.25%，收6,829.37點。 NASDAQ上漲137.75點或0.59%，收23,413.67點。 費城半導體上漲128.95點或1.84%，收7,149.47點。 ★11大類股 工業類股(SPLRCI)漲0.87% 科技類股(SPLRCT)漲0.84% 通訊服務類股(
時報資訊 ・ 4 天前 ・ 發起對話《各報要聞》AWS祭AI新晶片 撼輝達霸位
【時報-台北電】亞馬遜雲端部門AWS於2日在其年度雲端運算大會發表新一代客製化AI晶片Trainium3（簡稱Trn3），號稱運行速度是前一代的4倍，並可讓訓練和運行AI模型的成本最高降低50％，試圖搶攻輝達主導的AI晶片市場。法人指出，包括台積電、台達電、台光電、台燿、金像電、勤誠及緯穎等可望受惠。 AWS在拉斯維加斯舉行的雲端運算大會讓Trainium3亮相，是對主宰GPU市場的輝達最新的挑戰。近幾個月一連串交易顯示，愈來愈多AI企業向輝達以外的供應商採購晶片和其他硬體，試圖多元化晶片供應來源，這股趨勢引起投資人關注。 從技術參數看，Trainium3比上一代Trainium晶片的計算性能最高提升4.4倍，能效提升4倍，記憶體頻寬幾乎提升4倍。同時，亞馬遜還發表Nova 2系列模型及Nova Forge、Nova Act等AI配套服務，試圖打造從晶片到模型再到應用的一體化生態。 外媒日前披露，Meta正在洽談向谷歌購買價值數十億美元的TPU（張量處理器）。此外，OpenAI與輝達的競爭對手超微（AMD）和客製化晶片商博通（Broadcom）達成協議，取得訓練和運行ChatGPT和S
時報資訊 ・ 3 天前 ・ 1