富邦證主辦信錦12億元可轉換公司債競拍,今起至周五投標

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【財訊快報/記者巫彩蓮報導】富邦證主辦信錦(1582)發行國內無擔保可轉換公司債,總面額12億元,每張發行面額10萬元整,共計發行1萬2千張,保留承銷總數之14%,其中1,200張由主辦承銷商富邦證自行認購,協辦承銷團自行認購480張,其餘1萬320張採競價拍賣方式辦理公開銷售,競拍底標價為100元自今(25)日起投標,周五(8月27日)截止,可轉換公司債9月9日在櫃買中心掛牌。 信錦為液晶監視器軸承底座領導供應商,近年液晶監視器底座市占率約20%,主要客戶包括全球知名品牌戴爾、惠普、華碩(2357)、宏碁(2353)、索尼等,以及系統組裝廠冠捷、富士康、緯創、佳士達(2352)、捷星等,去年營收比重中,桌上型電腦與電競液晶監視器合計約佔66%、AIO約8%、TV約11%、其他產品約15%。

信錦去年營收96.6億元,稅後淨利9.66億元,每股稅後盈餘7.81元,今上半年營收48.2億元,受原物料成本上漲影響,稅後淨利1.51億元,每股稅後盈餘1.22元。

富邦證表示,信錦此次募集資金作為償還銀行借款與轉投資子公司之用,所募得資金將可取代向銀行融資,有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出,並提升公司營運競爭力,此次信錦CB三(15823)以轉換溢價率102%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為66.8元,其發行期間為3年,3年到期以面額贖回。