宏遠證首次無擔保轉換公司債承銷價117.8元,11日掛牌交易

【財訊快報/記者巫彩蓮報導】宏遠證(6015)發行國內首次無擔保可轉換公司債(60151)競價拍賣案於今(2)日完成開標並全數拍賣成功,開標結果出爐,最低得標價格為114.7元,最高得標價格151.3元,平均價格則為117.8元,訂於6月11日在櫃買中心掛牌。 宏遠證指出,公司發行國內首次無擔保可轉換公司債,發行總面額為新台幣7億元,每張發行面額10萬元整,共計發行7000張,可轉換公司債轉換溢價率為102%,轉換價格訂為19.6元,發行期間為五年。

隨著可轉債競拍承銷已成為市場新趨勢,金管會祭出可轉債競拍新制於5月10日上路,有助於提升價格透明度、承銷制度更趨公平,且一般投資大眾皆可參與競拍認購,宏遠證首次無擔可轉換公司債市場反應熱烈,吸引合格投標數量2萬1079張,高於總承銷數量7000張,超額認購達3.01倍。

宏遠證今年2月受讓花蓮光隆證券,推升目前全台共有10個營運據點,並積極發展數位金融服務,建立更優質的數位服務、電子交易平台,以強化電子網路平台與實體分公司的互補性。