安踏建議回購10億歐元2025年到期可轉換債券,並發行15億歐元新債

【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,根據港交所公告,中國運動品牌業者安踏體育建議回購10億歐元、2025年到期的零息有擔保可換股債券,並發行15億歐元、2029年到期的零息有擔保可轉股債券。香港當地時間11:17,安踏體育(2020 HK)股價下跌1.43%,稍早股價跌幅一度達到3.18%。

假設按初步轉換價每股104.02港幣悉數轉股,新債券將可轉換為約1.18億股股份,約4.16%的已發行股本。所得款項將用於回購結算、股份回購和一般企業用途。

摩根大通、瑞銀、摩根士丹利、中信里昂證券擔任聯席帳簿管理人。