奇鋐、宜特 權證看旺
台股15日受惠輝達宣布H20晶片將銷往中國大陸，帶動AI供應鏈同步走揚，法人指出，短線可關注上半年在AI拉貨動能明顯，營運成長強勁，且未來需求續旺的相關供應鏈，如奇鋐（3017）、宜特（3289）等，可藉由認購權證參與投資機會。
奇鋐6月營收106億元，月增7％、年增76％，第二季營收達成率102％，符合市場預期，國內大型金控旗下投顧預估單季EPS將達10.45元。儘管部分業者GB 200生產良率仍有改善空間，但絕大多數業者出貨量已明顯改善，帶動公司水冷產品出貨增溫；另外，ASIC伺服器機殼及機櫃也一併帶動營收成長。
展望第三季，法人認為，GB200出貨量將續增，且GB300 Bianca進入生產期、ASIC伺服器機殼及機櫃訂單向上，相關零組件出貨將繼續成長，而奇鋐新手機散熱零組件於第三季出貨，預料帶動營收維持季增態勢。
法人看好，宜特持續加速布局AI領域，並在2023年推出全新高速訊號測試服務，市場反應熱烈。隨著AI客戶訂單湧入，宜特下半年營運可望持續升溫，2025全年業績表現優於2024年機率高。
同時，宜特積極強化AI相關驗證，AI供應鏈客戶訂單持續湧入。
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