《大陸金融》陸QDII基金 逾八成下跌

【時報-台北電】2022年以來,受到多重因素影響,大陸QDII(合格境內機構投資者)基金業績大幅分化,多檔基金淨值銳減。自2022年初至5月中旬,納入Wind統計的395檔QDII產品中,僅61檔取得正回報,超過八成的產品下跌。

值得注意的是,在運作滿10年的基金中,淨值不足人民幣1元的產品數量高達22檔。面對目前複雜的市場環境,市場人士建議,投資者在關注快速變化的市場環境時,要以分散風險的思路,增強配置組合的多元性。

中國證券報報導,受惠於大宗商品行情,國泰大宗商品、嘉實原油、易方達原油等10檔產品報酬率均在40%以上。生物醫藥相關的QDII產品則受到「重傷」,有產品跌幅超過40%。從QDII產品整體業績排行來看,首尾業績相差逾94個百分點。QDII基金區域配置方面,港股與美股市場綜合占比近90%。Wind數據顯示,截至第一季,港股市場的市值占比由2021年底的53.36%,進一步提升至58.37%,產品也由95檔增至103檔。

國金證券指出,進一步統計權益類QDII第一季與2021年第四季相比,對於重倉股的偏好變動。從持股地區(美股與中概股分別計算)來看,第一季投資各地區的市值比重有加劇向港股集中的趨勢。

國金證券分析,隨著美國聯準會(Fed)緊縮進程及地緣局勢、疫情等不確定因素交織,未來一段時間內全球金融市場的波動程度有可能加劇。投資者應充分發揮QDII投資區域,以及投資品種多樣化的優勢以分散風險,建立均衡多元的投資組合,進而在不確定性較強的大環境下把握相對的確定性。(新聞來源 : 工商時報一蘇崇愷/綜合報導)