《大陸產業》網易雲音樂12月2日赴港掛牌

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【時報-台北電】大陸網路巨頭網易分拆線上音樂平台網易雲音樂赴港上市的計畫,正式啟動。網易雲音樂23日公布招股文件,擬在12月2日掛牌交易,發行1,600萬股,定價區間在190~220港元,預計集資逾30億港元,有望上看40億港元。

據網易雲音樂招股文件內容顯示,此次公開發行1,600萬股,約是股份總數的7.7%,其中香港發行160萬股、全球發行1,440萬股。若行使超額配售,將發行1,840萬股,約是股份總數的8.76%。定價預計在190~220港元區間。

按此計算,網易雲音樂最保守集資30.4億港元,按上限定價將集資35.2億港元,行使超額配售有望集資至40.48億港元。若未行使超額配售,網易雲音樂上市後市值約在394.74億~457.07億港元區間。

網易雲音樂上市後,當前兩大股東網易、阿里巴巴將持有約58%和20%的持股,由於網易還斥資2億美元,進一步參與基石配售,預計上市後將持股61.31%。

參與基石配售的還有音樂巨頭索尼音樂,認購1億美元持股約1.95%;以及在網易有道上市時就曾參與的前南非首富Allan Gray旗下Orbis Investments,認購5千萬美元持股約0.98%。

董事會與高管方面,網易掌門人丁磊親自出任董事會主席、CEO,曾任網易雲音樂CEO的朱一聞未入董事會、列為負責公司整體管理的高級副總裁。

在2019年、2020年,網易雲音樂收入分別為人民幣(下同)23億、49億元,2021上半年為32億元。經調整淨虧損依序為15.8億、15.7億、5.3億元。

風險方面,網易雲音樂指出,此次上市可能須得到大陸政府的批准,公司在當前監管環境存有不確定因素,可能缺乏相關批准與證照。

另一方面,大陸政府稍早整頓巨頭騰訊音樂,要求騰訊放棄獨家版權、遏制其對市場的壟斷,也讓業內二哥網易雲音樂被看好能擴大市占率。(新聞來源 : 工商時報一楊日興/綜合報導)