大立光、臻鼎 迎手機換機潮

圖/本報資料照片
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進入全球智慧型手機新機拉貨高峰潮,鏡頭廠大立光(3008)、PCB廠臻鼎-KY(4958)29日股價同步走揚,臻鼎-KY已經切入主流折疊機供應鏈,未來蘋果推出折疊手機,屆時臻鼎也可望受益。

大立光第二季營收成長優於市場預期,再加上業外挹注,第二季EPS為33.7元,優於預期,上半年EPS為79.49元。

大立光下半年受惠於稼動率、潛望式鏡頭良率提升以及預期產品組合轉佳,毛利率將在下半年會出現顯著回升。展望後市,隨著全球手機市場逐步邁入復甦,下半年蘋果新機發布以及AI手機滲透率提升,對於客戶端需求展望正面,伴隨鏡頭規格升級,潛望式鏡頭滲透率提升,將增添大立光營運長期動能。

臻鼎-KY為鴻海集團旗下全球第一大PCB廠,營運動能為美系大客戶NB、平板與穿戴裝置等各項新品可望帶動產品組合持續優化,軟板以外的HDI、載板、軟硬結合板等新品會陸續釋出,隨高階應用發展進程升級。

臻鼎是折疊機重要供應商,市調單位估今年折疊機銷售預估1,700萬至2,000萬支,主流折疊機客戶都是臻鼎的客戶。

臻鼎第二季合併營收優於原先預期,IC載板、車載、伺服器、基地台皆年增雙位數。上半年EPS為1.55元,大幅優於去年同期0.44元的水準,7月合併營收134.58億元,年增30.56%,月增25.61%,營運持續成長,第三季為美系客戶傳統拉貨旺季,ABF載板產能利用率逐季攀升;BT載板產能率維持高檔。

展望今年,AI伺服器產品今年持續擴大客戶市占率,已進入美系終端客戶新產品供應鏈,主攻周邊配板且UBB持續送樣。今年新開發DDR5、NAND載板也將逐季量產。

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