大立光、玉晶光 法人接力升評

簡威瑟／台北報導

光學鏡頭雙雄股價持續反彈，繼五大內外資研究機構相繼升評股王大立光（3008）後，二哥玉晶光（3406）也跟進獲得青睞，中信投顧於法說會後升評至「買進」，推測合理股價拉高為490元，逼近摩根大通的500元、瑞銀的550元。

大立光最近一次法說會後，野村、中信投顧、瑞銀證券接連升評，長時間看空的高盛證券也終結悲觀看法，改給予「中立」投資評等，摩根大通證券日前接著出手升評「優於大盤」，當時激勵成交量迅速放大，國際資金單日更大舉買超732張，改寫八年來的單日買超張數新高紀錄。

摩根大通證券認為，因智慧機內的半導體成本下降，鏡頭在材料清單開支（BOM）中的預算變高，伴隨華為智慧機出貨量反彈，以及蘋果部分新機有望採用潛望鏡設計，推斷高階鏡頭明年下半年需求將有所成長。

玉晶光受惠於蘋果iPhone 14新機上市拉貨效應帶動，配合經濟規模與良率提升，加上產品組合轉佳且匯率環境有利，玉晶光第三季營收71.77億元、創單季新高紀錄，毛利率由第二季的37.39％上揚至41.96％，加上業外有匯兌收益挹注，第三季稅後淨利17.29億元，季增363％、年增77.31％，創單季新高，每股稅後純益（EPS）15.34元，優於市場預期。

玉晶光累計前三季EPS為21.57元，已超越2021年全年的20.52元，金控旗下法人研究機構預估，玉晶光今年EPS為31.76元，全年獲利將創下歷史新高紀錄，明年一樣保持每股大賺三個股本以上佳績。

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玉晶光過去一個月反彈逾3成，伴隨法說會展望正向，23日出現部分獲利了結賣壓。摩根大通證券表示，考量玉晶光在智慧機的產業地位堅實，在虛擬實境（VR）裝置鏡頭發展又居領先地位，任何的股價拉回都是建立部位的好時機。

中信投顧進一步說明，整體而言，玉晶光今年獲利創高後，明年潛望式鏡頭與VR除了具題材性之外，也將帶來實質貢獻，獲利有機會續揚，目前本益比僅約12倍，位於近年本益比區間偏低位置，給予「買進」投資評等。

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