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《外資》瑞銀證:今年PC/NB出貨估年減1.3%,台股2好2壞

2020/01/09 10:40 時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】瑞銀證出具最新亞洲科技股報告,針對2020年全球PC/NB產業能否重回成長軌道提出看法,瑞銀證給予「否定」的答案。在消費型PC/NB方面,消費者使用習慣成為PC/NB產業成長的阻力,因為愈來愈多的消費者習慣用手機上網查詢或儲存資料到雲端;而在商用型PC/NB端,去年因Window 10帶動一波換機潮,而今年這力道減弱。整體來看,瑞銀證估今年全球PC/NB出貨將有1.3%的年減。台股方面給廣達 (2382) 、英業達 (2356) 「買進」評等。而「賣出」評等則有和碩 (4938) 、緯創 (3231) 。

在PC/NB的逆風因子方面,瑞銀證點出CPU缺貨和因中美貿易戰而造成的產能移轉。瑞銀證表示,英特爾CPU缺貨會是PC/NB出貨成長的瓶頸。瑞銀相關供應鏈的分析師認為,PC/NB主流CPU Whiskey的良率進程仍相當緩慢,缺貨情況恐持續擴大影響今年第一季甚至是到第二季。

就中美貿易緊張局勢而言,雖然近期有些降溫,但瑞銀證預計台灣EMS/ODM仍會繼續推進部分產能搬遷計畫,以分散2020年的生產風險。

瑞銀證點名看好的廣達,去年第4季在蘋果(Apple)新筆電及伺服器助攻下,預期全年營收仍將達到兆元大關,EPS挑戰4.28元。今年前11月廣達營收為9367億元,年增1.23%。廣達大客戶蘋果去年11月中旬正式發表高階筆電,全新16吋 MacBook Pro,取代舊有的15吋產品,加上歐美傳統聖誕旺季效應,廣達筆電出貨量可望有0~5%季增長;在伺服器部分,雖然整體產業今年呈現逆風,但廣達受惠於客戶分散,且Tier 2資料中心與企業型客戶需求並未放緩,預估下半年表現將優於上半年,整體伺服器出貨量維持雙位數年增長態勢。2020年主要大型資料中心業者如Facebook、Microsoft等都還有建置新資料中心之規劃,另為了滿足5G網路高傳輸量之需求,全球電信營運商在2020年持續有增加伺服器之需求。

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