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《外資》新思不玩亞洲TDDI,外資憂聯詠、敦泰受波及

2019/12/20 10:10 時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】全球觸控IC龍頭新思科技(Synaptics)宣布,擬砸下1.2億美元,將亞洲行動LCD、TDDI(顯示觸控整合型晶片)業務出售給北京清芯華創投資管理公司,此舉恐對亞洲IC設計產業版圖造成影響,外資點名,首當其衝的就是聯詠 (3034) 、敦泰 (3545) 。

新思宣布,出售行動LCD、TDDI業務給北京清芯華創投資管理公司,雙方已簽署最終協議,成交金額為1.2億美元,該交易預計將於2020年第二季完成,惟該交易仍需靜待主管機關批准,未來新思計劃將重點放在OLED DDI和觸控IC的高端領域,同時也將繼續為汽車應用開發TDDI,而新思的TDDI市占率在2019年下降至16%,與此同時估計,2019年TDDI全球出貨量約為6.5億,年增長約35%,而FHD TDDI和HD TDDI的出貨量相似。

歐系外資表示,根據後端代工廠趨勢顯示,2019年新思TDDI的市占率從2018年的23%下降到2019年的16%,因為新思將資源分配給其他新領域;至於聯詠,預估其2019年的市場份額為41%,年增長6個百分點,主要是由於新思的營運策略變化以及華為禁令的影響,聯詠獲得轉單;敦泰則預估2019年市佔為15%的份額,受到晶圓產能的影響,年減少4個百分點;至於奕力,其年初至今出貨量增長了一倍以上,主要是其採取激進的定價策略,獲得HD TDDI市佔率,由於價格競爭,估計TDDI的當前行業通用率約為25%,先前為30%以上,而聯詠的TDDI毛利率應該高於產業平均水平。

歐系外資表示,假設新思與北京清芯華創投交易成立,該這筆交易對台灣TDDI製造商不利,因為新思在台灣廠商的積極下,持續在亞洲市場中失去份額,加上由於缺乏新產品以及大陸客戶從美國供應商轉單,故有意逐步退出市場,只是2020年上半年市場的訂單已經有很大程度上決定,故短期影響有限,但相信2020年下半年起價格競爭恐加劇,在台灣DDI製造商中,敦泰可能受到的影響最大,因為TDDI約佔其銷售額的50%,其次是聯詠的20%,奇景光電的8%,以及神盾 (6462) 和矽創 (8016) 相對影響較小,從長遠來看,隨著聯詠、敦泰和北京清芯華創投買下新思團隊在FHD TDDI的競爭,該產業將變得更具競爭力,且可能會影響台灣DDI製造商在大陸面板客戶中的占比,更不用說大陸在增加本地採購比例。

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