台股、美股皆已收盤更新

《外資》外資喊買至818元,緯穎點火發一發

2020/01/09 11:15 時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】美系外資證出具最新緯穎 (6669) 報告,給予「買進」評等,目標價給到818元,諧音「發一發」。受到外資好評報告點火,緯穎早盤大漲逾9個百分點。

美系外資看好在IoT、AI和cloud題材帶動下,緯穎營收衝高。以818元的目標價也意味著還有3成的上漲空間,從獲利面來看,該外資估今年到明年,緯穎獲利年成長在26-29%,而ROE則可達到46-47%。估緯穎去年EPS達34.8元,今年可達44.9元,明年更上看56.4元,而在現金股息方面,配息率至少可維持6成。

該外資看好緯穎在伺服器出貨的血統純正,也就是緯穎的營收是百分百來自於伺服器和資料中心(server/datacenter),這不同於廣達 (2382) 、英業達 (2356) 和鴻海 (2317) 。廣達約25-30%營收來自於伺服器和資料中心,而英業達約30-35%,鴻海則僅有13-15%。

外資再進一步分析,緯穎只專注在全球的ISP客戶,如臉書和微軟;而其他競爭對手除了ISP客戶外,也兼營傳統的企業伺服器客戶如HPE和Dell。

緯穎去年前11月營收累計年減約1成,但展望今年到明年,外資估營收年增將回升到24%~28%,最主要的因素之一就是大客戶臉書和微軟在去年4Q的雲端資本支出擴增。此外,今年緯穎將再新增加亞馬遜這個大咖客戶。估FB/MSFT/AMZN此三大客戶在今年緯穎的營收占比約可達59%/38%/2%。

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