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外資觀點:美系外資估南亞科今、明年營業利益大增,目標價105元、評等加碼

2020/02/05 10:35 財訊快報 劉居全

【財訊快報/記者劉居全報導】美系外資在最新出爐的報告中表示,看好記憶體大廠南亞科(2408)進入產業景氣向上循環,營運動能將從今年第一季起攀升,預估今明年營業利益將分別成長56%、73%,決定調高評等由原先的「中立」調高至「加碼」,目標價由70元一口氣調高到105元,預估股價仍有31%潛在上漲空間,同時調高今明年獲利預估。

  美系外資表示,今年1月伺服器動態隨機存取記憶體合約價格呈現月增趨勢,超過1年來首次成長,而南亞科1月營收年增約6%,終止連續14個月年下滑趨勢。美系外資表示,整體DRAM市場正進入景氣向上循環週期並持續到2021年,主要原因在於智慧手機5G題材帶動需求面成長超越供給、超大型資料中心資本支出回溫,看好南亞科的獲利將隨著DRAM價格上漲而復甦。

  美系外資強調,由於韓國記憶體廠持續把舊有DRAM產能轉為生產影像感測器(CIS)元件,恐將造成產能下降,預估2020年記憶體需求可能成長20%推算,預期今年下半年恐出現記憶體缺貨;而南亞科2019年位元出貨量成長幅度低於產業平均值,預估在2020年位元出貨成長及平均售價上漲等因素下,南亞科今年獲利回升幅度可望優於同業,決定調高評等至「加碼」,目標價由70元一口氣調高到105元,預估股價仍有31%潛在上漲空間。

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