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外資觀點:可成(2474)Q2財報亮眼,多家外資調高目標價,介於420元-530元

2018/08/07 10:15 財訊快報 劉居全

【財訊快報/劉居全報導】可成(2474)公布第二季財報亮眼,外資法人在最新出爐的報告中表示,紛紛調高目標價,其中日系外資將目標價由430元調高至460元,重申「買進」評等;美系外資重申「加碼」評等,目標價由405元調高至420元;歐系外資重申「優於大盤表現」評等,目標價由410元調高至430元;亞系外資重申「買進」評等,目標價由448元調高至450元;另一家日系外資重申「買進」評等,目標價由446元調高至470元;美系外資重申「加碼」評等,目標價維持480元;另一亞系外資重申「買進」評等,目標價由500元調高至530元。

  日系外資表示,可成下半年6.1吋LCD iPhone機殼市占將上看50%到60%,推估可成今年第三季營收將季增36.5%、年增3%,第四季營收將季增53.7%、年增33%;預估可成iPhone整體市占率將從2017年21%、2018年27%,增加到2019年31%、2020年32%,重申「買進」評等,目標價調高到470元。

  另一家日系外資表示,可成第二季因業外收入挹注,獲利優於預期,看好新款iPhone量產將帶動可成下半年營收年增14%,預估可成iPhone市占將從2018年26%提高到2019年30%,明年營業利益將年增22%,重申「買進」評等,目標價調高到460元。

  亞系外資表示,觀察可成下半年營收動能,可能從7、8月開始緩步上揚,主要受限於新款LCD面板iPhone量產時間延後,不過9月起到年底營收年增率將加速,原因在於iPhone機殼市占提升及新款iPad Pro、MacBook上市,看好長期成長動能無虞,而預估可成在iPhone金屬機殼市占率將可望從今年18-20%比重,在3年內提升至35-40%,由於iPhone訂單占可成營收比逾60%,而第2大客戶Google自家智慧型手機也可望從今年1000萬支,3年內擴增至3000萬支量能。加上為反映今年匯兌收益,亞系外資調高今年每股獲利預估13%,重申「買進」評等,目標價調高至530元。

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