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外資觀點:三美系外資對大立光看法不一,兩家力挺喊買,一家「中立」看待

2019/09/06 11:26 財訊快報 劉居全

【財訊快報/記者劉居全報導】大立光(3008)8月營收創高,三家美系外資在新出爐的報告中看法不一,其中兩家美系外資重申「買進」及「加碼」評等,目標價分別維持5400元及5200元;另一家美系外資擔憂5G轉換期恐壓抑出貨動能,重申「中立」評等,目標價維持4000元。

  美系外表示,大立光累計7-8月營收約119億元,已達外資預估第三季財測68%,看好大立光將受惠於2020年5G智慧型手機換機潮,可望推升出貨量和平均售價,同時帶動獲利成長,長期有機會打入三星高階智慧型手機供應鏈,重申「買進」評等,目標價維持上看5400元。

  另一家美系外資認為新iPhone週期帶動下,大立光9月營收可望將優於8月,有機會超越原先第三季財測,重申「加碼」評等,目標價5200元。

  至於較保守的美系外資則認為,新iPhone出貨動能還需觀察,加上中國智慧型手機品牌進入5G產品轉換期,恐降低第四季的拉貨力道,假設iPhone新機出貨量與去年持平,大立光今年下半年營收將成長20%以上;若iPhone新機出貨年減25%,大立光下半年營收將與去年同期持平,重申大立光「中立」評等,目標價維持4000元。

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