《基金》ESG投資夯 市場新寵兒

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【時報-台北電】柏瑞投信2021年3月「洞悉ESG」報告指出,2021年3月ESG債券指數成分發行人信評被調升家數與調降家數,均創去年5月來新高,代表個別企業基本面差異加大,3月份ESG債券市場供給增加,儘管公債殖利率彈升,ESG股債ETF持續吸引資金流入。

柏瑞投信表示,全球吹起的永續投資熱潮,促使歐盟推出永續金融揭露規範(SFDR),讓ESG投資具有統一揭露標準。好處在於建立一致性與可比性,協助投資人辨別與分類,並杜絕企業或金融產品「漂綠」行為,同時將可望嘉惠已有永續研究團隊的資產管理公司。

隨著愈來愈多基金披上「ESG」外衣,歐盟推出SFDR,歐洲銷售基金若將ESG納入投資流程,都必須使用一致標準揭露ESG資訊。揭露內容包括投資決策流程的永續性風險政策、永續要素負面效應,並依照產品類型區分「非ESG」、「泛ESG」、「聚焦環境(E)或社會(S)」和「具備永續投資目標基金」,提供給投資人更一致性的資訊標準。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,3月全球公債殖利率上揚而續彈,全球ESG投資級企業債券殖利率上揚,高收益債券亦微揚。投資級ESG企業債券的殖利率上升至約1.73%,仍是相對全球公債具有投資吸引力的保守型配置標的。

凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金預定經理人陳韻竹表示,指數殖利率落在近期高點約3.8~3.9%,整體在全球景氣持續復甦及貨幣持續寬鬆下,同時具備投資等級與信用利差較高的新興債券依舊是市場資金追逐焦點。

美元尚在築底階段,預料追求收益的資金仍持續找尋機會,對於新興債市保持樂觀。投資人可布局於新興市場ESG ETF,投資重視永續經營的標的,通常財務體質較佳,有機會創造更佳的報酬。(新聞來源:工商時報─記者魏喬怡/台北報導)