基金：統一投信新債券ETF成立，將於9月4日掛牌

劉居全

【財訊快報／記者劉居全報導】全球進入新一輪降息循環，美中對峙成為金融市場長期干擾來源，投資人對於既可避險又能賺取收益的商品，需求更加殷切。「統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金」，已於8月27日獲准成立，將於9月4日掛牌。

統一美債10年Aa-A ETF經理人張俊逸表示，該基金追蹤指數成份債的信用評級為Aa-A，捨棄殖利率水準相對較低的AAA級債券，以及抵禦景氣下行能力相對較差的BBB級債券，能提高基金投組整體收益，降低產業集中度與風險，再加上投組債券存續期間約15年，當美國進入降息循環時，將可因長存續期間而獲得較大的資本利得。

統一美債10年Aa-A ETF還有另一項優勢是，追蹤的標的指數債券違約率極低，且皆為優先受償順位，安全性極佳。統計Aa-A級債券過去近40年的平均違約率分別僅有0.01%及0.06%，近乎零違約；即使是在全球金融風暴最劇烈的2009年，A級債券違約率僅0.22%，Aa級更是零違約。

該基金追蹤的指數「彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數」為彭博指數服務公司所編製，成份債券273檔，透過彭博所提供的優化操作模型進行最佳化後，可有效減少基金持債檔數以降低操作難度，並達到追蹤誤差最小化目標。指數成份的主要發債企業均為國際知名企業，產業多元化，包括消費、科技、通訊、金融、能源及生技製藥等。

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