《基金》穩定月收益基金 掌握補漲行情

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【時報-台北電】美國國會加速推動1.9兆美元刺激政策,輔以聯準會主席鮑爾重申維持寬鬆貨幣環境,政策加持下,預期市場多頭行情有望延續,但近期對經濟樂觀預期,推動公債殖利率快速攀升,使高估值的成長股面臨壓力,法人表示,隨經濟逐步邁向復甦,建議可適度布局具有復甦題材和補漲行情的價值股、循環類股的穩定月收益基金,跟隨巴菲特參與價值補漲行情。

觀察2020年科技股一枝獨秀的局面已出現轉變,標普500指數類股今年來表現最好是能源股的上漲近三成,其次金融以及通訊股分別上漲12%和7%不等,科技股僅上漲3.2%,領漲的也正是價值投資大師巴菲特看好的標的。

依最新公布數據,至2020年底,股神旗下波克夏海瑟威投資大舉加碼能源巨頭雪佛龍,總持股價值達近41億美元,同時累積持有通訊服務巨頭Verizon約86億美元股份。

理財專家建議,預期疫苗的接種將大大提振經濟活動加速開放,台灣偏好月配息商品的投資人,可平衡布局的混合型基金替代單一資產的債券型基金,減輕殖利率彈升壓力。

檢視理柏美元平衡混合型基金,主要皆為聚焦美國的平衡型基金,其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金2月以來上漲逾5%,於同類型基金中最佳,該檔基金秉持價值投資策略,隨著景氣前景好轉,逐步提高股權配置比重,目前採70比30的股債配置,持有金融股如摩根大通,並加碼雪佛龍和Verizon等循環股巨頭,掌握近期啟動的價值補漲行情。

該基金2020年的年化配息超過6%,尋求績效成長空間同時,也創造優異高配息水準。

財富管理中心認為,追求穩定月配息收入的投資人,過往多專注於債券基金,但未來殖利率走勢偏上行,建議可轉換至平衡型基金,降低利率風險,一方面創造「股利債息」雙收益策略,同時也以穩健方式,參與復甦行情下的價值補漲契機,尋求資本利得成長。(新聞來源:工商時報─記者呂清郎/台北報導)