《基金》科技、醫療雙引擎 美股基金起飛

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【時報-台北電】美國新一輪刺激政策及景氣改善期待推升通膨預期,促使近期殖利率出現較大彈幅,引發美股回檔,震盪加大,但殖利率彈升反映的是經濟前景改善,且聯準會(Fed)主席鮑爾及官員持續重申將維持寬鬆貨幣政策,預期短線震盪無礙美股多頭格局,建議趁近期股市回檔,把握進場機會。

根據理柏資訊統計,國內核備境外美國股票型基金共64檔,其中同時獲整體總回報、穩定回報及保本能力五顆星最高評級的僅有七檔,過去五年平均漲幅超過160%,優於美國股票型基金平均101.7%漲幅,其中,富蘭克林高科技基金過去五年繳出229.33%佳績、績效領先,五年年化夏普值達1.24,也居同類型基金之冠,突顯經理團隊穩健的操作實力。

富蘭克林高科技基金於1968年成立,是國內成立歷史最久的美股基金之一,累積超過50年投資經驗、見證多次股市多空循環。其經驗老道的經理團隊,魯伯.強森自基金成立以來即擔任經理人至今,及馬特.摩伯格於1998年加入團隊,2004年起擔任基金經理人至今。

該經理團隊選股眼光獨到,特別看重企業創新能力,因為一個企業的創新能力,為增長必要條件,也是企業在競爭激烈環境中生存必備能力,能夠走在前端、引領產業變革的企業,更能獲得趨勢發展帶來的巨大市場潛力。

經理人看好第四次工業革命的變革影響,正支持五大創新領域的成長前景,包括全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融及指數級數據,科技及醫療類股為現階段該基金的前兩大產業配置。

理財專家認為,隨疫苗接種率提升,美國推出大規模財政刺激,經濟有望於第二季恢復至疫情前水準,企業獲利強勁反彈,看好美股將延續多頭格局。尤其在科技及醫療領域的實力居全球領先地位,建議採大額定期定額搭配逢震盪加碼策略,鎖定布局科技及醫療二大創新族群的美國股票基金。(新聞來源:工商時報─記者呂清郎/台北報導)