《基金》強勁基本面支持 美股多頭續衝

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【時報-台北電】美國政府推出大規模財政刺激政策及疫苗接種覆蓋率持續提升,市場樂觀看待美國經濟前景,激勵美國價值股擺脫去年相對落後的表現,今年以來漲勢突出,羅素3000價值指數今年以來至6月14日上漲18.87%,由商品及金融類股領漲,預期在強勁基本面支持下,短線震盪無礙美股多頭。

資產管理業者表示,展望美國夏季有望朝群體免疫目標邁進,遞延的消費需求持續發酵,加上資本支出驅動,這波美國經濟報復性復甦速度,較過去更快也更強,儘管通膨、政策動向等消息面可能牽動股市波動,基本面支持下,短線震盪料無礙美股多頭行情,建議挑選歷史悠久,歷經多空考驗的美股基金,分批加碼或定期定額做中長期布局。

根據理柏資訊統計,64檔境外美國股票型基金中,共27檔已成立超過20年,截至6月11日止,富蘭克林潛力組合基金近三個月上漲近10%、今年以來漲25.47%,表現居冠,過去一年有逾六成亮眼績效。

理財專家表示,這檔基金以價值投資哲學,專注挑選評價具吸引力、有觸媒帶動股價,具上漲潛力但尚未被市場發掘的公司,選股相當重視企業是否具強勁資產負債表。產業配置在金融、工業、消費耐久財等循環性產業比重近五成,掌握這波經濟重啟的受惠題材,並精選較低評價的醫療及科技股搭配。

且這檔基金是目前台灣核備少數註冊於美國的基金,經理費用率僅0.48%,相較於其他註冊地的基金,具費用率低優勢,且具備ETF所欠缺的主動式管理優勢。

理財專家指出,美股類股輪動加快,價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間,科技股評價經適度調整後近期走勢轉強,加上創新帶動的長期結構成長趨勢不變,值得中長期投資。建議投資組合創新成長及價值循環股兼備,輕鬆掌握輪動節奏,逢回分批布局或定期定額長線投資。(新聞來源:工商時報─記者 呂清郎/台北報導)