《基金》富蘭克林、美盛聯手 美高收先發

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【時報-台北電】富蘭克林證券投顧獲金管會核准,自5月3日起正式擔任美盛全球系列基金新任總代理人,即傳來得獎喜訊,旗下美盛西方資產美國高收益債券基金,獲2021年理柏台灣基金獎美元高收益債券三年期及五年期的雙料大獎。

富蘭克林證券投顧表示,累計美盛基金自2015年以來,在台已獲七座理柏大獎,包括2019年債券型團體大獎、2020年美盛西方資產亞洲機會債券基金奪下亞太區當地貨幣債券三年期及五年期兩項大獎、美盛西方資產全球多重策略基金於2017年及2018年連續二年榮獲環球債券三年期及五年期的大獎,顯示經理團隊操盤績效卓著的肯定。

西方資產管理為全球領先的價值型固定收益投資公司之一,成立於1971年,以團隊管理及長期基本價值的策略廣為人知,截至去年底,於全球管理資產超過新台幣13兆元。

富蘭克林證券投顧指出,這次獲獎的美盛西方資產美國高收益債券基金經理人柏加南,目前為西方資產管理公司副投資長,曾任多家國際知名資產管理集團高級主管暨投資經理,投資管理經驗豐富,旗下全球高收益債券基金也為經理人柏加南所管理。

柏加南操盤眼光精準,投資哲學強調基本面公平價值的評估,從市場錯誤定價中找到投資機會,亦看重風險管理,認為作為投資人信賴的操盤人,目標是在投資人風險承受範圍內達成或超越其獲利目標,其採取多元分散投資策略以降低波動並爭取在不同環境中的獲利機會,因此不會有單一策略主導績效表現。

根據理柏資訊統計,成立滿五年的美國高收益債券基金中,過去五年及三年表現最好的五檔,美盛西方資產美國高收益債券基金皆名列第一,分別有41%及22%報酬率(截至4月28日)。基金目前側重受惠疫後經濟重啟的產業,例如消費及能源,配置比重分別達三成及一成,並布局約一成於受惠5G題材的通訊服務產業,更布局高達近400檔債券,符合多元分散投資策略。(新聞來源:工商時報─記者 呂清郎/台北報導)