《基金》多重資產基金 法人按讚

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【時報-台北電】全球近期市場頻遭逆風,除了台灣疫情升溫,大陸經濟成長相對放緩、印度疫情失控等因素,使股市波動大,法人表示,一般人若不知道該如何布局,多重資產基金仍是最佳配置標的。

安本標準投信投資長彭炫通表示,從多重資產配置的角度來看,大陸股市歷經2020年的驚人表現,在逐步拉回之後,相對估值反而變得更具吸引力,此外,預計2021年企業營收將成長20%以上,此時布局是相對較佳的時點。

另外,從本季公布的財報中,美國銀行業績的大幅改善是該行業復甦的第一步,總體經濟環境也有望得到改善,從而支持貸款成長並隨後進一步提高營收。

印度疫情嚴峻,印度盧比在5月初被拋售,但隨著印度政府對案例激增而採取積極對策,如解決疫苗供應瓶頸以及提高疫苗接種目標等措施,均有望在後續成為推動印度盧比回穩的正向因素。

目前資金寬鬆環境有利風險性資產表現,但短期仍難免有雜音干擾,但「震盪走高的格局」仍是今年投資市場不變的主軸,建議透過多重資產均衡布局,不僅可以追求成長,也能對抗波動。

瑞銀投信研究發現,觀察過去十年MSCI世界ESG領導者指數,其年化波動度為13.53%,比MSCI全球股票指數的年化波動度的13.93%還要低;反觀單一主題的產業,其波動度更是超過20%,以S&P全球乾淨能源指數為例,年化波動度達26.63%。

瑞銀投信總經理焦訢表示,從上述的數據可以看出,多重資產ESG基金波動度比單一主題的ESG基金低,而且多元主題ESG基金通常能針對全球趨勢變化,靈活調整投資標的中的主題,有效避免類股輪動困擾、降低波動度,對於風險承擔度不是非常高的資人,建議可透過多元主題基金,更能因應快速變遷的投資市場。

富蘭克林證券投顧表示,在景氣正面成長背景下,通膨壓力也將成為推動殖利率的走升的要素之下,可透過平衡基金或多重資產基金,分散多元布局,降低重壓單一類股風險,適合尋求穩定收益,同時可不錯失價值補漲行情的投資人,一方面能降低利率風險,同時也能參與股市的資本成長機會。(新聞來源:工商時報─記者黃惠聆/台北報導)