《基金》台股指數空間受限 選股價值型勝市值型

時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】10月第一檔開募的台股ETF凱基台灣優選30(00938)，預定基金經理人施政廷表示，台股今年上半年漲勢由權值股帶動，總計上半年台股漲幅貢獻度前十大個股中，就有7檔市值規模達一兆元以上的大型股；接下來大盤指數空間相對受限，盤面主角將由股價尚未反映獲利成長的價值型擔綱，透過價值型ETF將是值得留意的方向，建議採用分批布局、買黑不買紅策略。

00938精選出30檔成分股，通過投資價值檢驗，具備低基期成長股特性，得以有機會持續累積超越大盤的成長動能。00938發行價15元，每年5月及11月調整成分股。

00938目前的10大成分股包括：鴻海(2317)、富邦金(2881)、聯電(2303)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、元大金(2885)、第一金(2892)、永豐金(2890)、開發金(2883)、華南金(2880)。

施政廷說明，相較於選股邏輯受限於市值大、表現貼近大盤的市值型策略，或是選股邏輯受限於股息，僅重視股息高低的高股息策略，凱基台灣優選30 ETF所追蹤的台灣優選多因子30指數，相對選股範圍較不受限，專注以投資價值選股的結果，得以表現出更高的勝率與較佳的長期報酬。

相關內容

  • ETF成投資顯學！　投資人狂買引爆亂象

    ETF投資熱潮持續發酵，，2024年全台掛牌ETF規模突破6.14兆，受益人數達1411萬。而今年股債ETF規模雙破3兆，不過回顧今年年初，打著高股息的00939和00940兩檔ETF接連破發，跌破發行價，引起不少人投資人憂心，甚至籌組自救會。專家提醒，高股息與陸股ETF波動劇烈，投資仍得要謹慎操作，耐心長期持有才能慢慢累積財富。

  • 《基金》6208、918都輸 上周人氣王是00937B

    【時報-台北電】上周聖誕節外資放假，台股反彈765點，漲幅3.4%，雖然指數表現強勢，但成交量萎縮，除外資休假效應之外，由於農曆長假將至，散戶投資人交投也趨保守。上周ETF受益人數增加排名爆出黑馬，近期當紅的006208、00918落居第3、第4，前2名皆非投資台股的ETF。 上周受益人數增加冠軍為00937B群益ESG投等債20+，近期債券ETF行情探底，00937B逼近掛牌以來低價，不過債券投資人不怕跌逢低承接，上周大增5700人，總受益人數來到32.49萬人。 另外還有3檔債券ETF擠進人氣增加前10名，包括00687B 國泰20年美債增加2251人、00959B大華投等美債15Y+ 1791人、00679B元大美債20年1751人。 受益人數增加第二名00926凱基全球菁英55，周增3928人，成分股囊括全球大型龍頭股，只要一檔ETF就可以分散布局全球，本月17日剛除息，每股配發1.5元、年化殖利率逾6%，近期成交量激增，擺脫過去每天僅幾百張的冷門情況。 至於人氣流失最嚴重的ETF，仍為00929復華台灣科技優息，上周再減13752人，連續4周人氣下滑居冠。第二名00940元大

  • 一表看》6208與918都輸了 上周人氣暴增ETF債券奪冠 878、50也下滑 929連4周流失最慘

    上周聖誕節外資放假，台股反彈765點，漲幅3.4%，雖然指數表現強勢，但成交量萎縮，除外資休假效應之外，由於農曆長假將至，散戶投資人交投也趨保守。上周ETF受益人數增加排名爆出黑馬，近期當紅的006208、00918落居第3、第4，前2名皆非投資台股的ETF。

  • 台股不香了嗎？資金轉進海外 ETF、這檔爆量成交均值奪三冠

    台股封關前量能持續降溫，30日成交量縮到2,666億元，低於月均量3,650億元，台股ETF交投也趨冷，資金明顯轉進海外...

  • 今年美股ETF超夯 資金流入突破1兆美元

    根據《華爾街日報》(WSJ) 周一 (30 日) 報導，今年投資人向美國交易所交易基金 (ETF) 投入逾 1 兆美元，打破 3 年前創下的紀錄，讓華爾街對未來一年投資規模成長抱有更大希望。

  • 當了大半年債黑 3理由仍看好投等債 殖利率6％狂勝大盤2.5％ 比抄底台塑四寶強

    債券ETF跌了半個月，仍然沒有止瀉的跡象，自稱當了大半年債黑的分析師股添樂表示，仍然看好債券ETF有3大理由如下：修正太樂觀預期、市場過度恐慌、部分砍倉變債黑；重點就是大盤殖利率僅2.5%，但投等債已經逾6%，是可以逢低加碼的，有價差算運氣好，沒價差是正常；如果是抄底台塑四寶，恐怕翻車的人足以塞滿大巨蛋。

  • 《基金》上周70檔海外ETF受益人數逆增 人氣王出爐

    【時報記者任珮云台北報導】上週台美股市全數走揚，但隨著本週迎來2025年新年及美國總統川普就任倒數，市場出現落袋為安潮。據統計，台灣市場128檔海內外原型股票ETF總受益人數上週降至1148萬人，單週減少2萬5387人。然而，海外ETF卻逆勢成為資金避風港，70檔海外ETF總受益人數單週增加3759人，達138萬人，其中統一FANG+ETF（00757）成為人氣王。 統一FANG+ETF（00757）上週受益人數大增1489人，增幅超過2.5%，總受益人數攀升至5萬8519人，居海外ETF之冠。今年以來，該檔ETF受益人數已翻倍成長，增加超過3萬人，年增幅高達115.37%。 00757追蹤美國尖牙指數（FANG+），成分股包含蘋果、輝達、微軟、谷歌、亞馬遜、META六大市值巨頭，以及ASIC晶片領導者博通、串流媒體巨擘NETFLIX、資安龍頭CrowdStrike和資訊管理巨頭ServiceNow。這些公司在全球AI發展中扮演關鍵角色，憑藉創新科技掌握全球趨勢，為投資人提供長線成長的穩定性。 展望美股後市，投資專家表示，進入一月之後，將迎來企業財報旺季，預計公布2025年營運展望，並

  • 5檔ETF 2025年元月搶先報到

    投資者對於多元資產配置需求日益增長，ETF市場產品創新不斷進化，統計整個2024年度，在台掛牌ETF檔數已累計達277檔，有33檔ETF為今年掛牌的ETF新兵，年度掛牌檔數創近五年來新高，而2025年除了有主動式ETF將加入之外，被動式ETF的發行熱度也持續延燒，即將有5檔ETF將搶先於元月報到。

  • 《基金》2025股債ETF 再攀高峰難度高

    【時報-台北電】2024年投信整體規模大暴衝，台股與債券ETF就分別增加逾兆元，整體規模與受益人數都創下歷史新高紀錄，尤其台股ETF買氣與人氣超過7成集中在20多檔台股高股息ETF，將面臨2025年台股殖利率跌破3％達歷史低點的挑戰；債券ETF則在12月鷹降息氣氛下不少價格持續破底，打擊持續卡位資金的信心，2025年整體股債ETF能否再攀高峰將面臨極大的考驗。 2024年來台股ETF受益人數成長406.6萬人，增幅67％，其中台股高股息ETF受益人數合計718萬人，占整體台股ETF受益人數達71％；且台股高股息ETF受益人數年增341.7萬人，增幅近9成；總計共增加10檔新兵，整體檔數來到66檔，規模達2.8兆元。但2025年除尚未開啟ETF戰場的投信將加入台股ETF市場，預期新募集基金檔數與募集金額很難挑戰2024年的盛況，而在ETF市場已大有斬獲的業者多數預計先衝刺主動式ETF，因此既有ETF基金的營銷要能留住可戶甚至吸引投資人持續湧入，才可望持續維持高成長的態勢。 債券ETF方面，2024年11月首度出現連續五周受益人數減少的情況，主要是因期待美國聯準會降息的卡位資金潮從2023

  • 【2024ETF逆風榜】失寵ETF不是00929！「破發王」00900今年4.7萬人下車

    隨著2024年進入尾聲，回顧今年台股ETF從年初到年尾皆話題不斷，高股息題材交投依然火熱。然而，也有一些ETF光環不再，根據最新統計，「破發王」00900的受益人數在今年大幅縮減，從年初的236,138人降至12月20日的188,318人，短短一年內減少了47,820人，從昔日的ETF巨嬰淪為市場棄嬰。此外，還有3檔ETF同樣面臨萬人以上的流失，分別是00888、00892以及00701。

    18

  • 2025股債ETF 再攀高峰難度高

    2024年投信整體規模大暴衝，台股與債券ETF就分別增加逾兆元，整體規模與受益人數都創下歷史新高紀錄，尤其台股ETF買氣與人氣超過7成集中在20多檔台股高股息ETF，將面臨2025年台股殖利率跌破3％達歷史低點的挑戰；債券ETF則在12月鷹降息氣氛下不少價格持續破底，打擊持續卡位資金的信心，2025年整體股債ETF能否再攀高峰將面臨極大的考驗。